Cách tải thông tin từ tổ chức tài chính của bạn bằng QuickBooks Kết nối Web - núm vú

Nếu bạn không thể kết nối tài khoản của mình trực tiếp với QuickBooks Online, có lẽ vì tổ chức tài chính của bạn chưa hỗ trợ QBO, bạn không gặp may. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng QuickBooks Web Connect, đã được sử dụng trong nhiều năm. Nếu trước đây bạn là người dùng máy tính để bàn QuickBooks, bạn có thể đã sử dụng QuickBooks Web Connect. Khi bạn sử dụng QuickBooks Web Connect, bạn tải các giao dịch từ trang web của tổ chức tài chính vào máy tính của mình, sau đó tải các giao dịch đã tải xuống từ máy tính của bạn lên QBO.

Do các tệp Web Connect QuickBooks không được mã hóa, bạn không nên sử dụng máy tính công cộng để tải thông tin bằng QuickBooks Web Connect.

Để sử dụng QuickBooks Web Connect, hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào trang web của tổ chức tài chính và tìm một liên kết cho phép bạn tải xuống QuickBooks.

   Một số ngân hàng có liên kết "Tải xuống QuickBooks". Nếu bạn không thể tìm thấy liên kết, liên hệ với tổ chức tài chính của bạn và để họ hướng bạn đến liên kết. Sau khi bạn tìm thấy nó, lưu ý nơi nó xuất hiện trên trang web của tổ chức tài chính của bạn để sử dụng trong tương lai.

2. Sử dụng liên kết bạn tìm thấy ở Bước 1, chọn bất kỳ định dạng tệp sau:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Nhanh hơn
   • . ofx: Microsoft Money

     Nếu bạn lưu tệp của mình vào một số định dạng khác, QBO sẽ không thể tải nó lên.

3. Chọn ngày cho các giao dịch mà bạn muốn tải xuống.

   Nếu bạn tải về các giao dịch với những ngày trước số dư mở đầu bạn nhập vào tài khoản tại QBO, số dư mở tài khoản sẽ thay đổi.

4. Lưu tệp vào vị trí trên máy tính của bạn nơi bạn sẽ có thể tìm thấy tệp sau đó.

   Nhiều người tải xuống thư mục Tải xuống hoặc máy tính để bàn Windows của họ.

5. Để tải tập tin lên QBO, đăng nhập vào QBO và trong Thanh điều hướng, chọn Giao dịch → Ngân hàng.

   QBO hiển thị trang Ngân hàng và Thẻ tín dụng.

6. Ở phía bên phải của trang, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Cập nhật và chọn Tải tệp lên.

   QBO bắt đầu trình thủ thuật Tập tin Ngân hàng Tải lên.

7. Nhấp vào nút Duyệt qua, điều hướng đến vị trí nơi bạn đã lưu các giao dịch bạn đã tải xuống ở Bước 2 và chọn tệp đã tải xuống.
8. Nhấp Tiếp theo.

   QBO hiển thị màn hình nơi bạn chọn tài khoản QBO mà bạn muốn tải lên các giao dịch.

9. Chọn tài khoản QBO nơi giao dịch sẽ xuất hiện và nhấp vào Tiếp theo.

   QBO tải các giao dịch lên tài khoản QBO đã chọn (quá trình này có thể mất vài phút)

10. Khi bạn nhìn thấy màn hình xác nhận, nhấn Finish.

Sử dụng màn hình này để điều hướng đến các giao dịch bạn tải xuống từ tổ chức tài chính của bạn.

Sau khi bạn tải lên tệp QuickBooks Web Kết nối thành công, bạn nên xóa nó vì nó không được mã hóa và nó chứa thông tin tài khoản của bạn.