Mục lục:
- Kết nối … hoặc không kết nối
- Bạn thường sử dụng giao dịch Chi phí để ghi lại các khoản mua hàng qua thẻ tín dụng và biên nhận bán hàng để ghi lại hoàn phí cho thẻ tín dụng.
Video: How does money laundering work? - Delena D. Spann 2025
QuickBooks Online cung cấp ba cách để kết nối tài khoản QBO Bank và Credit Card với các tài khoản tương ứng tại các tổ chức tài chính:
- Kết nối trực tiếp nếu ngân hàng của bạn hỗ trợ kết nối trực tiếp.
- Sử dụng Kết nối Web QuickBooks.
- Nhập các giao dịch được lưu trữ trong một tệp Excel.
Bạn có một tùy chọn thứ tư: Bạn không phải kết nối cả. Thông tin sau đây có thể giúp bạn quyết định cách tiếp cận nào phù hợp với mình.
Kết nối … hoặc không kết nối
Trong QBO, bạn có thể kết nối trực tiếp tài khoản QBO Bank và Credit Card với các đối tác tại các tổ chức tài chính. Từ "có thể" được sử dụng bởi vì không phải tất cả các tổ chức tài chính đều hỗ trợ kết nối trực tiếp với QBO. Nếu bạn ngân hàng tại một tổ chức không hỗ trợ kết nối trực tiếp, bạn có thể sử dụng phương pháp Kết nối web của QuickBooks để xuất các giao dịch từ trang web của tổ chức tài chính sang QBO.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng bạn không phải kết nối. Bạn có thể làm việc khá vui vẻ trong QBO mà không bao giờ kết nối tài khoản tại một tổ chức tài chính với một trong QBO. Bạn chỉ cần nhập các giao dịch ảnh hưởng đến tài khoản thích hợp và, hàng tháng, bạn làm hòa các tài khoản.
Vì vậy, tại sao kết nối? Hầu hết mọi người kết nối với các tài khoản tại các tổ chức tài chính để họ có thể xác minh điện tử (bằng cách so khớp) các giao dịch ghi trong QBO với các tài khoản được ghi tại tổ chức tài chính. Kết nối, do đó, chủ yếu là vấn đề tiện lợi.
Bạn thường sử dụng giao dịch Chi phí để ghi lại các khoản mua hàng qua thẻ tín dụng và biên nhận bán hàng để ghi lại hoàn phí cho thẻ tín dụng.
Thêm nhưng không kết nối
Làm theo các bước sau để thiết lập một tài khoản Thẻ tín dụng mà bạn không định kết nối với một tổ chức tài chính:Nhấp nút Gear ở bên cạnh tên công ty của bạn và, từ phía bên trái của menu xuất hiện, chọn Chart of Accounts.
QBO hiển thị trang Biểu đồ Tài khoản.
- Nhấp vào nút Mới trên trang Sơ đồ Tài khoản để mở hộp thoại Tài khoản.
Mở danh mục Loại Loại và chọn Thẻ Tín dụng.
- Nếu bạn đang sử dụng số tài khoản, hãy cung cấp số cho tài khoản mới.
- Tùy chọn, bạn có thể nhập số dư tài khoản của bạn như số dư trên bản tuyên bố cuối cùng.
- Nếu bạn nhập số dư, QuickBooks cập nhật cả số dư tài khoản và tài khoản Mở Tài khoản vốn cổ phần, và kế toán của bạn có thể sẽ không hài lòng với bạn. Bạn có thể chọn không nhập số dư.
- Nhấp vào Lưu và Đóng.
QBO sẽ hiển thị lại trang Chart of Accounts và tài khoản mới của bạn xuất hiện trong danh sách.
- Hộp thoại bạn sử dụng để tạo tài khoản.
Bạn cần nhập các giao dịch chi phí đã xảy ra kể từ khi bạn nhận được thông báo cuối cùng cho tài khoản thẻ tín dụng này.
Nếu bạn muốn tạo tài khoản được kết nối với một tổ chức tài chính, bạn có thể làm như vậy nếu tổ chức tài chính của bạn cung cấp tùy chọn kết nối trực tiếp với các tài khoản QBO. Thu thập ID người dùng và mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tổ chức tài chính trực tuyến và làm theo các bước sau:
Trong thanh Điều hướng, chọn Giao dịch → Ngân hàng.
QBO hiển thị trang Ngân hàng và Thẻ tín dụng.
- Ở góc trên bên phải, nhấp vào Thêm tài khoản.
QBO bắt đầu một thuật sĩ giúp bạn kết nối với một tổ chức tài chính.
- Trên trang wizard đầu tiên, bạn cung cấp địa chỉ trang web của tổ chức tài chính hoặc nhấp vào tên tổ chức tài chính của bạn nếu nó xuất hiện trên trang.
Để mở rộng việc tìm kiếm ngân hàng, hãy nhấp vào tuỳ chọn Tìm kiếm Ngân hàng Toàn cầu ở cạnh phải của hộp địa chỉ trang web.
- Màn hình xuất hiện tiếp theo phụ thuộc vào việc bạn đã gõ địa chỉ web hay nhấp vào một trong những ngân hàng phổ biến trên màn hình.
Cung cấp ID người dùng và mật khẩu của bạn và nhấp vào nút Đăng nhập.
Làm theo bất kỳ lời nhắc nào trên màn hình hiển thị trên màn hình mà bạn thấy để kết thúc việc thiết lập tài khoản.
