Làm thế nào để Thêm khách hàng vào Danh sách Khách hàng 2011 của QuickBooks - những con

Một doanh nghiệp không có khách hàng không phải là hoạt động kinh doanh. Danh sách Khách hàng của QuickBooks 2011 theo dõi tất cả thông tin của khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ gửi hóa đơn và vận chuyển và số điện thoại. Khi bạn cần phải lập hóa đơn hoặc đặt hàng, QuickBooks có để làm cho công việc đi suốt và nhanh chóng.

Thực hiện theo các bước sau để thêm khách hàng vào danh sách khách hàng:

1. Chọn Khách hàng → Trung tâm Khách hàng.

   QuickBooks hiển thị cửa sổ Trung tâm Khách hàng.

   

2. Chọn Khách hàng Mới & Công việc → Khách hàng mới.

   QuickBooks hiển thị cửa sổ Khách hàng Mới.

   

3. Sử dụng hộp Tên khách hàng để cung cấp cho khách hàng một cái tên ngắn.

   Bạn không cần nhập tên đầy đủ của khách hàng vào ô Tên Khách hàng. Thông tin đó có thể được đưa vào hộp Tên công ty được hiển thị trên tab Thông tin Địa chỉ. Bạn chỉ cần một số phiên bản rút gọn của tên khách hàng mà bạn có thể sử dụng để chỉ đến khách hàng trong hệ thống kế toán QuickBooks.

4. Nhập càng nhiều hoặc ít thông tin về khách hàng như bạn muốn hoặc cần.

   • Nếu bạn lập hóa đơn cho khách hàng của mình bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ gia đình thông thường, hãy chọn loại tiền tệ đó từ hộp danh sách thả xuống Tiền tệ.

   • Thông thường, bạn sẽ bỏ qua các số dư Mở đầu và Hộp Khi Đến. Bạn thường không muốn đặt số dư mở cửa của khách hàng bằng cách sử dụng các hộp Số dư Mở đầu và Như của. Thay vào đó, bạn sẽ ghi lại số dư ban đầu trong một mục nhập tạp chí.

     Mặc dù quy tắc thông thường là bạn không muốn đặt số dư mở đầu cho khách hàng, quy tắc này có một ngoại lệ quan trọng. Bạn ghi lại số dư phải thu của mình vào ngày chuyển đổi bằng cách đặt số dư mở đầu cho mỗi khách hàng tính đến ngày chuyển đổi. Tổng của các số dư mở đầu này là những gì QuickBooks sử dụng để xác định tổng số khoản phải thu của bạn vào ngày chuyển đổi.

   • Sử dụng các hộp để cung cấp tên công ty, thông tin liên lạc, địa chỉ thanh toán và vận chuyển, tên liên hệ, số điện thoại liên lạc, số fax, v.v …

5. Nhấp vào tab Thông tin Bổ sung để cung cấp một số thông tin bổ sung về khách hàng.

   Nếu bạn nhấp vào tab Additional Info, QuickBooks sẽ hiển thị một số hộp khác.

   • Bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống Loại để phân loại khách hàng phù hợp với một loại khách hàng cụ thể. "

   • Sử dụng danh sách thả xuống Điều khoản để xác định các điều khoản thanh toán mặc định của khách hàng.

   • Sử dụng danh sách Rep thả xuống để xác định đại diện bán hàng mặc định của khách hàng.

   • Sử dụng Phương thức Gửi Ưu tiên để chọn phương pháp mặc định để chuyển hoá đơn và ghi nợ tín dụng của khách hàng.

   • Bạn cũng có thể ghi lại số bán lại, chỉ định mức giá mặc định và thậm chí nhấp vào nút Xác định Trường để xác định các trường bổ sung mà bạn muốn thu thập và báo cáo cho khách hàng.

     

6. Nhấp vào tab Thông tin Thanh toán để hiển thị hộp các hộp được hiển thị trong hình dưới đây.

   Bạn có thể ghi số tài khoản của khách hàng, giới hạn tín dụng của mình và phương thức thanh toán ưa thích.

   

7. (Tùy chọn) Nhấp vào tab Thông tin Việc làm để mô tả công việc của khách hàng.

   Tab Thông tin Việc làm cho phép bạn mô tả thông tin liên quan đến một công việc cụ thể đang được thực hiện cho một khách hàng. Bạn sử dụng tab Thông tin Việc làm nếu bạn không chỉ thiết lập một khách hàng mà còn thiết lập một công việc cho khách hàng đó.

8. Nhấp Tiếp hoặc OK để lưu thông tin.

   Nhấp vào OK sẽ thêm khách hàng vào danh sách và trả về cửa sổ Trung tâm Khách hàng. Nhấp vào Tiếp theo sẽ thêm khách hàng vào danh sách nhưng vẫn giữ cửa sổ Khách hàng Mới trên màn hình để bạn có thể thêm nhiều khách hàng hơn.