Biểu đồ động trong mô hình tài chính - núm vú

Khi bạn tạo các biểu đồ trong các mô hình tài chính hoặc các báo cáo, bạn vẫn nên làm theo các bài thực hành tốt nhất và cố gắng làm cho mô hình của bạn linh hoạt và năng động nhất có thể. Bạn nên liên kết càng nhiều càng tốt trong các mô hình của bạn, và điều này cũng tương tự đối với các biểu đồ. Điều có ý nghĩa là khi bạn thay đổi một trong các yếu tố đầu vào cho mô hình của bạn, điều này sẽ được phản ánh trong dữ liệu biểu đồ, cũng như tiêu đề và nhãn.

Xây dựng biểu đồ dữ liệu theo công thức

Tải tập tin 0901. xlsx. Mở nó và chọn tab có nhãn 9-23 để thử nó cho chính bạn.

Thay đổi hộp thả xuống.

Nếu bạn ẩn dữ liệu trong trang nguồn, nó sẽ không hiển thị trên biểu đồ. Kiểm tra bằng cách ẩn một trong các cột trên bảng Tài chính và kiểm tra xem tháng đã biến mất trên biểu đồ. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn trong Chọn nguồn dữ liệu để nó hiển thị các ô ẩn.

Liên kết các tiêu đề của biểu đồ với các công thức

Bởi vì tất cả các dữ liệu được liên kết đến hộp thả xuống, bạn có thể dễ dàng tạo một tiêu đề động trong biểu đồ bằng cách tạo công thức cho tiêu đề và sau đó liên kết tiêu đề đó với biểu đồ. Thực hiện theo các bước sau:

1. Trong ô A1 của mô hình này, thay đổi tiêu đề như sau: = "Chi phí dự báo chiến lược năm năm cho Trung tâm Gọi" - "& F1.

   Dấu hiệu và (&) đóng vai trò như là một đầu nối kết nối văn bản và các giá trị từ các công thức với nhau.

   Khi bạn có công thức trong ô A1 làm việc, bạn cần liên kết tiêu đề trong biểu đồ đến ô A1.

   Nhấp vào tiêu đề của biểu đồ.

2. Phần này có thể rất phức tạp. Đảm bảo bạn đã chỉ chọn tiêu đề biểu đồ.

   Nhấp vào thanh công thức.

3. Kiểu = và sau đó nhấp vào ô A1.
4. Nhấn Enter.
5. Tiêu đề của biểu đồ thay đổi để hiển thị nội dung trong ô A1.

   Liên kết tiêu đề biểu đồ với các công thức.

Bạn không thể chèn bất kỳ công thức nào vào biểu đồ. Bạn chỉ có thể liên kết một ô với nó. Tất cả các tính toán cần được thực hiện trong một ô và sau đó liên kết với tiêu đề như được hiển thị.

Tạo văn bản động

Hãy xem báo cáo ngân sách hàng tháng. Chúng tôi đã xây dựng công thức trong các cột F và G, sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi và hiển thị cách chúng ta so sánh với ngân sách.

Tạo biểu đồ cột nhóm.

Bây giờ, bạn sẽ tạo một biểu đồ dựa trên dữ liệu này và mỗi khi các con số thay đổi, bạn sẽ thích để có thể thấy có bao nhiêu mục hàng vượt quá ngân sách.Thực hiện theo các bước sau:

Làm nổi bật dữ liệu thể hiện giá trị tài khoản, thực tế và ngân sách theo cột B, C, và D tương ứng.

1. Chọn tùy chọn Cột 2-D đầu tiên từ phần Biểu đồ của tab Chèn trên Ribbon để tạo biểu đồ cột nhóm.
2. Trong ô A1, tạo tiêu đề có ngày động.
3. Liên kết tiêu đề của biểu đồ với công thức trong ô A1.
4. Chỉnh sửa biểu đồ sao cho các tiêu đề được căn lề theo chiều ngang và thay đổi màu sắc.
5. Biểu đồ này sẽ trông tốt hơn nếu nó được sắp xếp sao cho các thanh lớn hơn nằm ở phía bên trái.

   Làm nổi bật tất cả dữ liệu bao gồm các tiêu đề và nhấp vào nút Sắp xếp (trong phần Sắp xếp và Lọc của tab Dữ liệu trong Ribbon).

6. Hộp thoại Sắp xếp xuất hiện.

   Sắp xếp theo Thực tế từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

7. Sắp xếp dữ liệu biểu đồ.

   

   Rất dễ gây rối lên công thức khi phân loại, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đánh dấu tất cả các cột từ cột A đến G trước khi áp dụng loại.

   Bây giờ, thêm một số bình luận văn bản vào biểu đồ. Bạn có thể làm điều này bằng cách thêm chú thích vào một ô duy nhất, được liên kết động với các giá trị trong mô hình và liên kết ô với một hộp văn bản để hiển thị bình luận trên biểu đồ.

   Trong ô A15, hãy tạo một công thức tự động tính toán có bao nhiêu mục hàng vượt quá ngân sách.

8. Bạn có thể làm điều này với công thức = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12), tính số lượng các ô không phải là trống trong cột G.

   Bạn có thể thấy rằng hai mục hàng đã kết thúc ngân sách, do đó, chuyển đổi văn bản này sang văn bản động với công thức = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12) & "Mục vượt ngân sách. "

9. Biểu đồ đã hoàn thành với hộp văn bản động.

   

   Chèn một hộp văn bản vào biểu đồ bằng cách nhấn nút Hộp văn bản trong nhóm Văn bản trên tab Chèn trong Ribbon.
10. Nhấp vào biểu đồ một lần.
11. Hộp văn bản xuất hiện.

    Cẩn thận chọn bên ngoài của hộp văn bản bằng chuột, giống như bạn đã làm trong phần cuối cùng khi liên kết các tiêu đề biểu đồ.

12. Bây giờ vào thanh công thức và gõ =.
13. Nhấp vào ô A15 và nhấp Enter.
14. Thay đổi kích thước và đặt lại vị trí hộp văn bản nếu cần.
15. Kiểm tra mô hình bằng cách thay đổi các con số để nhiều mục hơn ngân sách, và đảm bảo rằng các bình luận trong hộp văn bản thay đổi.