Cách sử dụng Công cụ cộng tác khách hàng của QuickBooks - những cái đầu

QuickBooks Online và QuickBooks Online Accountant chứa một công cụ được gọi là Client Collaborator mà bạn có thể sử dụng để giao tiếp với khách hàng về các giao dịch hiện tại. Client Collaborator là một công cụ hai chiều; bạn hoặc khách hàng của bạn có thể gửi tin nhắn, và người nhận tin nhắn có thể trả lời. Hãy nghĩ về Người cộng sự Khách hàng như là một cách để gửi một tin nhắn văn bản bằng cách sử dụng QBOA hoặc QBO.

Bạn có thể liên lạc về một số loại giao dịch nhất định chứ không phải các giao dịch khác. Nói chung, bạn có thể liên lạc về đăng các giao dịch như hoá đơn, hóa đơn, thanh toán cho khách hàng, séc cho nhà cung cấp, và các giao dịch thẻ tín dụng. Nhưng bạn sẽ không tìm thấy nút Đàm thoại được đề cập trong phần này trong cửa sổ cho các giao dịch tiền mặt và không gửi bài như biên lai bán hàng, giao dịch chi phí, chi phí có thể lập hóa đơn, phí bị trì hoãn, hóa đơn thanh toán, và cửa sổ chi phiếu lương và thanh toán.

Mặc dù bạn hoặc khách hàng của bạn có thể bắt đầu nhắn tin, bắt đầu từ giao diện QBOA và gửi thông điệp tới khách hàng. Thực hiện theo các bước sau:

1. Mở công ty khách hàng.

2. Mở giao dịch mà bạn đặt câu hỏi.

3. Ở góc trên bên phải của cửa sổ giao dịch, nhấp vào nút Cuộc trò chuyện.

   

   tạo một thông báo cho khách hàng.

   QBOA hiển thị dưới cùng của thông báo, có chứa một phần hoạt động.

   Phần Hoạt động không xuất hiện trong khi bạn đang tạo một giao dịch mới; nó chỉ xuất hiện trên các giao dịch tạo ra trước đó.

4. Trong phần Hoạt động, hãy nhấp vào danh sách thả xuống để chọn người nhận thư.

5. Nhập tin nhắn của bạn.

6. Nhấp vào Đăng.

   QBOA gửi một email đến người nhận, và thông báo đăng sẽ xuất hiện ở cuối phần Hoạt động, cùng với ngày và giờ mà tin nhắn được đăng.

   

   Các bài viết được đăng xuất hiện bên dưới phần Hoạt động.

Khi người nhận tin nhắn mở email, một thông báo như được hiển thị xuất hiện, giải thích rằng một tin nhắn liên quan đến một giao dịch cụ thể đã được đăng trong công ty QBO của người nhận.

Thông báo email được tạo bởi công cụ Cộng tác Khách hàng.

Để xem tin nhắn và trả lời, người nhận có thể nhấp vào liên kết trong tin nhắn; liên kết ban đầu hiển thị trang đăng nhập QBO để khách hàng có thể đăng nhập vào công ty của mình. Nếu khách hàng của bạn bắt đầu cuộc trò chuyện, trang đăng nhập QBOA sẽ xuất hiện.

Khi khách hàng đăng nhập, nút Trò chuyện sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải của trang chủ Công ty QBO, bên cạnh biểu tượng bánh răng.Nút Đàm thoại chứa số 1, cho biết khách hàng có một tin nhắn và khách hàng có thể nhấp vào nút Cuộc hội thoại để xem tin nhắn.

Khi thư tồn tại, nút Trò chuyện sẽ hiển thị số thư chờ đợi.

Nếu khách hàng nhấp vào tin nhắn, giao dịch mà thông điệp bắt nguồn sẽ mở ra. Khách hàng có thể cuộn xuống dưới cùng của tin nhắn, và trong khu vực Hoạt động trả lời tin nhắn bằng cách chọn một người nhận, gõ một tin nhắn, và gửi nó. Người cộng tác khách hàng tiếp tục quá trình, gửi một thông báo bằng email của một thông điệp đến người nhận, người đã nhấp vào liên kết trong thông báo để mở công ty và đọc và trả lời. Cuộc trò chuyện tin nhắn tiếp tục xuất hiện ở cuối giao dịch.