Bằng cách sử dụng Outlook 2003 để theo dõi Lịch sử Khách hàng - những người có núm vú

Một số nhân viên bán hàng không phải lúc nào cũng có tổ chức và đôi khi dành nhiều thời gian để tìm kiếm đề xuất hoặc cố gắng ghi nhớ ngày và chủ đề của cuộc gọi cuối cùng. BCM), bạn có thể liên kết tất cả các hành động của mình với một khách hàng cụ thể và truy cập vào tất cả các thông tin từ hồ sơ Liên hệ (BCM version 2. 0 là một bổ sung miễn phí cho Outlook 2003 trong các phiên bản Office Professional và Small Business.) >

Trang Hoạt động Liên lạc Outlook có thể hiển thị cho bạn tất cả các hành động liên quan đến một số liên lạc. Bạn có thể liên kết bất kỳ tài liệu, Nhiệm vụ, cuộc hẹn hoặc cuộc gọi điện thoại tới khách hàng của bạn và đọc chúng bằng một cú nhấp chuột 1. 2. Chọn tệp tin của bạn, chẳng hạn như Đề xuất của Mary 321.

Hộp thoại Chọn Một Tệp sẽ mở ra.

> 9. Nhấp OK.

Hồ sơ đề xuất được liên kết với hồ sơ Liên lạc của Mary

Ngoài việc liên kết các tập tin và tài liệu bên ngoài với bạn r, bạn cũng có thể liên kết các cuộc hẹn của Outlook, các tác vụ, các mục nhật ký cuộc gọi điện thoại, và e-mail (cả gửi và nhận) và sau đó đọc chúng trong một danh sách.

1. Với liên hệ khách hàng của bạn mở, chọn Actions, Link, File.

hộp Liên kết đến Để Liên hệ xuất hiện.

2. Chọn thư mục, chẳng hạn như Nhiệm vụ.

3. Chọn Task từ danh sách Task Items.

4. Nhấp vào Áp dụng.

Mục được liên kết với liên hệ khách hàng của bạn.

Tự động liên kết đến các liên hệ của bạn

Việc liên kết từng mục với người liên hệ của bạn là rất tẻ nhạt và có thể thêm hàng trăm hành động hàng tuần vào công việc của bạn, khiến bạn mất nhiều hơn sự kiên nhẫn của bạn. Bạn có thể quên liên kết các mục hoặc mất theo dõi e-mail, Nhiệm vụ, và các cuộc hẹn liên quan đến khách hàng của bạn. May mắn thay, Outlook có thể tự động liên kết các mục liên quan đến liên hệ của bạn theo cách sau:

1. Chọn Tools, Options.

Hộp thoại Tuỳ chọn xuất hiện.

2. Nhấp Tùy chọn Tạp chí.

Hộp thoại Tùy chọn tạp chí xuất hiện.

3. Chọn các mục cần được liên kết trong hộp danh sách Các mục Các Bản ghi Tự động, bao gồm các cuộc họp thư điện tử, Tác vụ và các hành động khác.

4. Chọn các số liên lạc được liên kết từ hộp danh sách For these Contacts.

5. Trong vùng Nhập nhật kép Bấm đôi, chọn tùy chọn được mở Mở Mục được Chiêm ngưỡng theo Nhật ký tạp chí.

Tạp chí có một ứng dụng rộng hơn đơn giản chỉ liên kết các mục Outlook với một liên hệ. Tạp chí cũng có thể đo lường thời gian bạn dành làm việc trên một tài liệu hoặc trình bày tài liệu của bạn trong một biểu đồ thời gian, cho thấy mỗi ngày vào ngày nó được sử dụng.

6. Nhấp OK.

Tất cả các mục Outlook liên quan đến danh bạ của bạn hiện đã được liên kết.

Đọc lịch sử khách hàng của bạn

Tìm kiếm các tệp tin khách hàng trong các thư mục của máy tính có thể rất mệt mỏi. Bạn có thể lưu trữ một tài liệu Word ở một nơi, một bảng tính Excel ở một trang khác, và ngày của cuộc họp gần đây nhất của bạn trong Lịch. Bạn có thể, tuy nhiên, có tất cả các thông tin này được tổ chức cho bạn bằng cách mở chỉ một trang, có nghĩa là không mất thời gian tìm kiếm thông tin.

Để đọc lịch sử khách hàng của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Khi địa chỉ liên hệ mở, nhấp vào tab Hoạt động.

Trang Hoạt động xuất hiện. Khi hộp Danh sách hiển thị cho biết Tất cả các mục, tất cả các hoạt động của bạn liên quan đến liên hệ mở được liệt kê.

2. Nhấp vào bất kỳ mục nào trong danh sách để mở tài liệu được liên kết hoặc mục Outlook.

Thông tin được hiển thị mà không cần phải tìm nó.