Mục lục:
- Người dùng (cơ bản)
- Đơn vị kinh doanh (địa phương)
- Phụ huynh: Các đơn vị kinh doanh dành cho trẻ em (sâu)
- Tổ chức (toàn cầu)
- Xác định vai trò
Video: Parental control | công cụ quản lý tin cậy dành cho các vị phụ huynh 2024
Các đặc quyền bạn được chỉ định điều chỉnh các chức năng bạn có thể thực hiện đối với các Records hay các đối tượng cụ thể. Các cấp truy cập của bạn xác định những đặc quyền nào áp dụng cho Records. Nói cách khác, mặc dù các đặc quyền của bạn có thể bao gồm khả năng xóa Records Tài khoản, nhưng đó là cấp độ truy cập xác định chính xác Records bạn có thể xóa.
Microsoft CRM bao gồm bốn mức truy cập khác nhau được trình bày theo thứ tự tăng quyền hạn.
Người dùng (cơ bản)
Người dùng truy cập là mức hạn chế nhất của tất cả các cấp truy cập. Với quyền Truy cập của Người dùng, Người dùng có thể thực hiện các hành động sau:
- Bản ghi ông sở hữu
- Bản ghi thuộc sở hữu của Người dùng khác nhưng đã được chia sẻ với ông
- Bản ghi thuộc sở hữu hoặc chia sẻ bởi một Nhóm mà ông ấy là thành viên
Đơn vị kinh doanh (địa phương)
Truy cập Đơn vị Kinh doanh là một bước trên mức Người dùng cơ bản. Nó bao gồm tất cả quyền truy cập của người dùng, nhưng nó cũng cung cấp quyền truy cập vào các Bản ghi thuộc sở hữu hay chia sẻ với Người dùng khác thuộc cùng một Đơn vị Kinh doanh. Từ địa phương thực sự tương ứng với một đơn vị kinh doanh riêng biệt mà Người sử dụng là một thành viên.
Ví dụ: nếu Moe có quyền đọc tại Cơ hội tại địa phương, anh ta có thể xem lại Bản ghi cho tất cả các khách hàng tiềm năng quan tâm đến việc đăng ký chương trình thử nghiệm beta tại công ty của anh ta. Nếu Moe chỉ có Truy cập của Người dùng, anh ta chỉ có thể xem các Bản ghi đó mà anh ta đã tạo ra hoặc ghi lại rằng Người dùng khác đã quyết định chia sẻ với anh ta.
Phụ huynh: Các đơn vị kinh doanh dành cho trẻ em (sâu)
Người dùng với phụ huynh: Quyền Truy cập Trẻ Em có Quyền Truy cập Kinh doanh và khả năng truy cập các đối tượng hoặc Hồ sơ từ bất kỳ Đơn vị Kinh doanh nào phụ thuộc vào đơn vị được giao. Nếu bạn nghĩ đến sơ đồ tổ chức cho các bộ phận của công ty bạn, chế độ xem sâu cho phép bạn xem Đơn vị kinh doanh của bạn và tất cả những người ở dưới nó.
Tổ chức (toàn cầu)
quyền Truy cập Tổ chức là loại hạn chế nhất trong tất cả các loại. Với Truy cập Tổ chức, bạn có thể thực hiện các hành động đối với bất kỳ Bản ghi nào trong hệ thống, bất kể Đơn vị Kinh doanh của bạn và bất kể chia sẻ các vấn đề.
Quyền Truy cập Tổ chức phải được dành riêng cho một nhóm nhỏ các quản trị viên hệ thống có trách nhiệm chung cho tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Ít nhất hai người trong công ty của bạn nên có các quyền này (một cho mục đích sao lưu), nhưng có lẽ không nhiều hơn thế.
Đây không phải là một kết luận bỏ qua mà giám đốc điều hành hoặc giám đốc CNTT nên có Truy cập Tổ chức hoàn chỉnh.Với đặc quyền này cũng có trách nhiệm và khả năng thiệt hại không chủ ý được thực hiện bởi chiến binh cuối tuần hoặc bởi những người xem mình là technogeeks. Yêu cầu công việc của cá nhân và kiến thức của họ về hệ thống liên quan trực tiếp đến việc họ nhận được mức độ tiếp cận này.
Xác định vai trò
Khái niệm vai trò kết hợp các đặc quyền và quyền truy cập. Microsoft CRM đi kèm với tám vai trò được xác định trước đó là điển hình của một tổ chức trung bình. Việc sử dụng các vai trò được xác định trước này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu không sẽ được dành để thiết lập các quyền truy cập cụ thể cho mỗi người dùng. Các vai trò này như sau:
- Giám đốc điều hành doanh nghiệp
- Phó phòng kinh doanh
- Quản lý bán hàng
- Đại diện kinh doanh
- Giám đốc CSR
- CSR
- Chuyên viên tiếp thị
- Quản trị hệ thống > Mỗi trong tám vai trò này có một tập hợp đầy đủ các đặc quyền và quyền truy cập được xác định trước. Người quản lý bán hàng mẫu được cấp các đặc quyền mặc định và quyền truy cập. Để xem cài đặt cho mỗi vai trò mặc định, hãy làm theo các bước sau:
1. Từ Trang chủ, chọn Cài đặt từ bảng điều khiển sang bên cạnh màn hình chính.
Màn hình Cài đặt với bảy mục con của nó xuất hiện.
2. Chọn Cài đặt Đơn vị Kinh doanh từ cửa sổ Cài đặt và sau đó chọn Vai trò bảo mật.
Danh sách các Roles Security View Grid (Hình 1) xuất hiện, hiển thị tất cả các vai trò hiện có.
Hình 1:
Tab Records chính của Người quản lý bán hàng thể hiện trong hình 2 xuất hiện với bốn tab khác nằm phía trên cùng. Tab Chi tiết, mặc định, có rất ít chi tiết. Tab Records chính chứa tất cả các công tắc chuyển đổi để bật hoặc tắt quyền truy cập và là kho chứa trung tâm cho thông tin về vai trò.
Hình 2:
5. Nhấp vào Lưu và Đóng từ thanh tác vụ màu xanh lục để trở lại Lưới Danh Sách Xem.
Cách đơn giản nhất để tạo một vai trò mới là nhân bản một cái hiện tại. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
1. Từ Trang chủ, chọn Cài đặt từ bảng điều khiển sang bên cạnh màn hình chính.
Màn hình Cài đặt với bảy mục con của nó xuất hiện.
2. Chọn Cài đặt đơn vị Kinh doanh và sau đó chọn Vai trò bảo mật.
Danh sách Xem Rails Security Rails.
3. Nhấp vào nút Copy Role from the Blue Actions Bar.
Hộp thoại Copy Role, thể hiện trong hình 3, xuất hiện, hỏi vai trò ban đầu bạn muốn sao chép và tên mới nào bạn muốn sử dụng.
Hình 3:
5. Đánh dấu vào ô Open Role khi Copying Complete.
Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ mới cho vai trò mới với tất cả các thiết lập từ vai trò ban đầu. Nếu do cơ hội nào đó, cửa sổ Core Records không xuất hiện, hãy chọn tab đó để hiển thị tất cả các cài đặt vai trò. Chuyển đổi bất kỳ cài đặt nào để thay đổi chúng cho vai trò mới mà bạn đang tạo. Bạn có thể tiếp tục chuyển đổi từng thiết lập để đi qua từng năm khả năng. Đảm bảo xem lại mỗi năm tab: Chi tiết, Hồ sơ Chính, Bán hàng, Dịch vụ và Quản lý Kinh doanh.
6. Nhấp vào Lưu và Đóng sau khi bạn hoàn toàn phù hợp với vai trò mới.
Một Người dùng có thể có nhiều hơn một vai trò được giao. Ai đó có thể có vai trò là quản trị viên hệ thống và là nhân viên thư tín. Khi một Người dùng có nhiều vai trò có các đặc quyền và quyền truy cập khác nhau, vai trò có các quyền ưu tiên ít bị hạn chế sẽ được ưu tiên hơn. Vì vậy, ngay cả khi quản trị viên hệ thống của bạn hoạt động như thư ký thư, bà ấy sẽ có quyền truy cập tối đa.
