Video: ORACLE - ERP - AP22 - Thực Hiện Thanh Toán Gốc Và Lãi Vay 2025
Với Microsoft CRM, bạn và nhân viên của bạn có thể dễ dàng cung cấp dịch vụ khách hàng kịp thời. Điều đầu tiên bạn cần làm là thiết lập các nguồn lực của bạn - tức là các cơ sở và trang thiết bị của bạn - theo đúng tiến độ.
Đây là cách hoạt động này:
1. Ở cuối khung điều hướng CRM, hãy nhấp vào nút Cài đặt.
Cửa sổ Cài đặt xuất hiện ở bên phải.
2. Từ cửa sổ Cài đặt, chọn Cài đặt đơn vị Kinh doanh. Sau đó chọn Local Facilities / Equipment.
Bây giờ bạn có thể bắt đầu thêm tài nguyên của bạn. Từ đây, bạn cũng có thể xem tài nguyên của bạn, các cơ sở và trang thiết bị tại địa phương và các tiện nghi và thiết bị phụ trợ sử dụng danh sách Xem thả xuống.
3. Trong thanh công cụ của cửa sổ, nhấp vào nút Mới.
Thiết bị / Trang thiết bị: Cửa sổ mới xuất hiện.
4. Trong trường Tên, đặt tên cho tài nguyên của bạn.
Sử dụng tên phổ biến cho mặt hàng, để mọi người trong công ty của bạn có thể tìm thấy nó. Đặt tên cho tời nặng "Big Cheese" sẽ không làm tốt nếu bạn là người duy nhất gọi đó. Bạn có tối đa 100 ký tự cho tên của tài nguyên của bạn. Hãy nhớ rằng tất cả các trường in đậm (màu đỏ trên màn hình máy tính của bạn) là bắt buộc.
5. Tiếp theo, chọn một Đơn vị Kinh doanh.
Trường này tự động mặc định cho đơn vị kinh doanh của công ty bạn, nhưng bạn có thể thay đổi nó bằng cách nhấp vào kính lúp.
6. Chọn một trang web cho tài nguyên của bạn.
Trường tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn có nhiều vị trí cho tài nguyên của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn chỉ ra liệu bạn có muốn sử dụng tời hạng nặng tại cơ sở Newtown của mình hay một trong những nơi ở Portville của bạn.
7. Nhập địa chỉ email.
Bạn có thể sử dụng trường này để gửi e-mail về tài nguyên này. Ví dụ: giả sử bạn đang dùng tời nặng và muốn thông báo cho Steve, người quản lý thiết bị. Bạn có thể thiết lập quy trình kinh doanh sao cho mỗi lần bạn lên lịch cho tài nguyên này, một e-mail cho Steve sẽ được tạo ra.
8. Chọn múi giờ.
Múi giờ mặc định là múi giờ cho công ty bạn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi nó bằng cách thực hiện một lựa chọn từ danh sách thả xuống.
9. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy nhập mô tả tài nguyên.
Trường này là tùy chọn.
10. Nhấp vào nút Lưu và Đóng.
Bạn trở lại cửa sổ Thiết bị / Thiết bị.
Giờ bạn đã nhập tài nguyên của mình vào Microsoft CRM, bạn nên tạo một lịch trình cho nó. Lịch trình cho mọi người biết khi nào nguồn có thể được sử dụng.
Nói rằng bạn vừa mua pho mát lớn (chiếc tời) vào thứ bảy và nó đã sẵn sàng để triển khai trên thực địa.Tuy nhiên, bạn muốn thời gian chết được lên kế hoạch để bảo trì mỗi thứ Sáu:
1. Trong cửa sổ Thiết bị / Thiết bị, chọn tài nguyên bạn vừa tạo bằng cách nhấp đúp vào nó.
Cửa sổ cho tài nguyên này xuất hiện. Mắt lên: Lưu ý rằng nó có ngăn điều hướng riêng của nó.
2. Trong ngăn điều hướng của tài nguyên, nhấp vào Giờ làm việc.
Tab được gọi là Chế độ xem hàng tháng sẽ xuất hiện với lịch hàng tháng. Để thay đổi tháng, nhấp vào mũi tên ở hai bên của tháng ở đầu lịch.
3. Nhấp đúp vào một ngày mà bạn muốn hạn chế công việc hoặc bắt đầu lịch trình cho tài nguyên.
4. Chọn một trong các tùy chọn sau và sau đó nhấp OK:
• * Chỉ trong ngày: Chỉ thay đổi ngày mà bạn đã chọn.
• Ngày này trở đi: Thay đổi lịch biểu từ ngày này trở đi.
• Lịch trình tuần hoàn toàn bộ từ đầu đến cuối: Thay đổi lịch biểu cho tất cả các ngày, kể cả ngày tháng năm trước.
Ví dụ của chúng ta, chọn tùy chọn thứ hai. Bảng tuần: Màn hình Chỉnh sửa xuất hiện.
5. Điền vào trang này.
Phần lớn các trường trong màn hình này là tự giải thích. Bạn có thể thay đổi hoặc lựa chọn giờ làm việc của mình bằng cách nhấp đúp vào các giờ đậm (màu xanh trên màn hình) được liệt kê sau giờ làm việc. Bỏ chọn bất kỳ ngày nào không có sẵn cho lập lịch trình (mặc định là cho mọi thứ được kiểm tra).
6. Nhấp vào nút Lưu và Đóng.
