Quản lý Biểu đồ Tài khoản trong QuickBooks Trực tuyến - núm vú

Ngoài việc kiểm tra cài đặt công ty, bạn nên xem lại Biểu đồ Tài khoản của khách hàng để đảm bảo rằng nó trông theo cách bạn muốn. Trong công ty khách hàng QuickBooks Trực tuyến, hãy nhấp vào nút Công cụ Kế toán và chọn Biểu đồ Tài khoản để hiển thị trang Sơ đồ Tài khoản.

Bạn cũng có thể mở Biểu đồ Tài khoản từ thanh Điều hướng (trong Giao dịch) và từ trình đơn Hộp trên thanh công cụ QBOA. Mọi con đường đều dẫn tới Rome.

Nếu bạn chọn bật tùy chọn để sử dụng số tài khoản trong khi bạn đang xem lại cài đặt công ty, trang Tài khoản của Tài khoản sẽ hiển thị một cột cho số tài khoản ở cạnh bên trái của trang Tài khoản Chữ và Nút Chỉnh sửa Hàng loạt ở góc trên bên phải.

Chỉnh sửa hoặc thêm tài khoản

Bạn có thể cần phải chỉnh sửa tài khoản để thay đổi loại Danh mục hoặc tên của tài khoản và bạn sử dụng cửa sổ Tài khoản để thực hiện thay đổi.

Để hiển thị cửa sổ Tài khoản, nhấp vào mũi tên xuống trong cột Hành động ở phía bên phải của tài khoản, và từ trình đơn xuất hiện, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.

Hoặc, nếu bạn cần tạo tài khoản mới, hãy nhấp vào nút Mới phía trên danh sách. Cửa sổ bạn thấy khi tạo một tài khoản mới trông giống như cửa sổ bạn thấy khi chỉnh sửa một tài khoản hiện có.

Nếu bạn nhấp đúp vào tài khoản Tài sản, Trách nhiệm pháp lý hoặc Tài khoản vốn cổ phần, QBO sẽ hiển thị đăng ký của tài khoản (ngoại trừ Thu nhập giữ lại, hiển thị một báo cáo). Nếu bạn nhấp đúp vào một tài khoản Thu nhập hoặc Chi phí, QBO sẽ hiển thị một Báo cáo Nhanh cho tài khoản. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết Đăng ký và Báo cáo trong cột Hành động để hiển thị một đăng ký hoặc một báo cáo.

Thêm số tài khoản

Có một cách dễ dàng để thêm số tài khoản vào biểu mẫu Tài khoản của công ty QBO. Trước tiên, hãy đảm bảo bạn bật cài đặt trên tab Nâng cao của hộp thoại Cài đặt (trong phần Biểu đồ Tài khoản).

Sau đó, trên trang Tài khoản của Tài khoản, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa Hàng loạt (giống như một cây bút chì ở phía bên phải bảng bên trên các tiêu đề bảng) để hiển thị trang này.

Nhập số tài khoản vào cột Số. Các nút lưu xuất hiện ở góc trên và dưới cùng bên phải của trang; nhấp vào một trong hai nút sau khi bạn hoàn thành nhập số tài khoản.

Vì phiên QBOA hết thời gian mặc định sau 60 phút không sử dụng, bạn có thể muốn lưu định kỳ khi nhập số tài khoản.

Sau khi bạn nhập số tài khoản, bạn có thể sắp xếp Biểu đồ Tài khoản theo thứ tự số tài khoản bằng cách nhấp vào Số trong các tiêu đề cột trên trang Sơ đồ Tài khoản.