Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025
Microsoft CRM chứa các báo cáo và biểu đồ được xác định trước được chia thành bốn loại chính - bán hàng, dịch vụ,, và tiếp thị. Mỗi loại này đều chứa các báo cáo hiển thị thông tin có liên quan đến khu vực cụ thể của Microsoft CRM. Lưu ý rằng một số báo cáo có thể bị ẩn khỏi những người dùng nhất định, tùy thuộc vào vai trò bảo mật của họ và một số không được chỉ định cho danh mục hoặc tổ chức:
- Báo cáo bán hàng: Thu thập tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng, từ dẫn đầu thông qua việc bán thực tế. Các báo cáo này cũng có thể cung cấp thông tin thống kê về tài khoản, nguồn dẫn đầu, đối thủ cạnh tranh và sản phẩm.
- Báo cáo dịch vụ: Cung cấp thông tin thống kê liên quan đến hợp đồng và trường hợp và tóm tắt các bài báo cơ sở tri thức. Các báo cáo này cung cấp các phân tích nhanh về sản phẩm nào cần hỗ trợ nhiều nhất và nơi đại diện dịch vụ của bạn dành nhiều thời gian nhất.
- Báo cáo hành chính: Cung cấp thông tin tóm tắt về người dùng Microsoft CRM của bạn. Phần này là nơi hợp lý để lưu trữ báo cáo tùy chỉnh liên quan đến thông tin toàn công ty, chẳng hạn như danh sách tất cả nhân viên tham gia vào kế hoạch 401 (k) của bạn.
- Báo cáo tiếp thị: Mô tả tài khoản, chiến dịch, hiệu quả nguồn dẫn và các lĩnh vực khác quan tâm đến bộ phận tiếp thị. Báo cáo cung cấp tóm lược và thông tin chi tiết trên các tài khoản, chiến dịch và các nguồn dẫn.
Nhà quản lý hệ thống, nhà tư vấn hoặc người bán lại giá trị gia tăng của bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh và có thể tạo báo cáo có sẵn trong một hoặc nhiều loại, cũng như từ các mẫu cho các loại bản ghi liên quan hoặc từ các danh sách liên quan các loại bản ghi.
Các báo cáo cũng có thể được gán cho một thực thể (trường hợp, liên hệ, tài khoản, hoạt động, v.v.) và có thể được xem từ thực thể đó bằng cách nhấp vào nút Báo cáo trên thanh công cụ.
Nếu hồ sơ bảo mật của bạn ngăn bạn truy cập dữ liệu trong Microsoft CRM, bạn sẽ không thể thấy dữ liệu đó trong bất kỳ báo cáo nào bạn chạy. Tính năng báo cáo tôn trọng cài đặt bảo mật.
Cài đặt trong hồ sơ bảo mật của bạn xác định những báo cáo bạn có thể xem. Đây là một lĩnh vực mà Microsoft CRM nổi bật, bằng cách cho phép bạn thiết lập truy cập bảo mật đa lớp cho nhân viên của bạn. Ví dụ: bạn chỉ có thể cung cấp cho Bộ phận Nhân sự quyền truy cập vào báo cáo có chứa thông tin bí mật như lương và hoa hồng. Hoặc có lẽ quản trị viên hệ thống của bạn có thể hạn chế truy cập vào các báo cáo nhiều tài nguyên để giữ cho các báo cáo không bị kích hoạt do lỗi trong ngày, khi hệ thống đã bận.
Bạn có thể truy cập các báo cáo trong cửa sổ Báo cáo hoặc, đối với các báo cáo liên kết với các thực thể cụ thể như đã lưu ý, từ bên trong thực thể.
Dưới đây là cách khảo sát kết quả tìm kiếm báo cáo (có ích cho những tìm kiếm bằng kim này):
1. Ở cuối ngăn Điều hướng, nhấp vào nút Nơi làm việc. Sau đó, ở đầu ngăn, nhấp vào Reports (trong My Work).
Cửa sổ báo cáo xuất hiện. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ chỉ thấy các báo cáo mà hồ sơ bảo mật của bạn cho phép bạn xem.
2. Điền vào hộp Tìm kiếm và nhấp vào nút Tìm.
Đây là phương pháp đầu tiên chúng tôi sử dụng để giảm kích thước của danh sách. Bằng cách nhập văn bản vào hộp Tìm kiếm, chỉ các báo cáo có văn bản đó ở bất kỳ vị trí nào trong màn hình hiển thị (nghĩa là trong tên Báo cáo, Loại Báo cáo, Sửa đổi, hoặc Miêu tả cột) sẽ được liệt kê.
3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh hộp Loại và chọn một danh mục.
Đây là một cách khác để thu hẹp các báo cáo được liệt kê và có ích nếu bạn là một công ty báo cáo nặng.
4. Nhấp vào mũi tên bên cạnh hộp Thực thể và chọn một thực thể.
Việc chọn một thực thể cho phép bạn tìm các báo cáo kết nối với thực thể đó. Bạn có thể chọn từ tài khoản, trường hợp, phản hồi chiến dịch, danh sách tiếp thị, báo giá và hơn thế nữa.
5. Khi bạn tìm thấy báo cáo bạn đang tìm kiếm, nhấp vào nó để đánh dấu nó.
6. Để chạy báo cáo mà bạn vừa đánh dấu, hãy nhấp vào Tác vụ Khác trên thanh công cụ của cửa sổ và chọn Báo cáo chạy.
Thao tác này mở ra màn hình Trình xem Báo cáo, nơi bạn sẽ thấy một thông báo mà báo cáo của bạn đang tạo ra. Sau đó bạn tự thấy bản báo cáo.
