Làm thế nào để Khắc phục sự cố tự động hóa thị trường thông thường Các vấn đề tích hợp CRM - thử nghiệm

Thử nghiệm và khắc phục sự cố tích hợp hệ thống tự động hóa tiếp thị với bạn hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) không mất nhiều thời gian, đó là một bước quan trọng. Phần lớn các vấn đề về kết nối CRM có thể được tóm gọn lại một cách dễ dàng bằng hai từ: quá trình xấu. Dưới đây là một số cách để khắc phục một số vấn đề tiềm ẩn:

Cách gỡ rối các vấn đề phân công hàng đầu

Nếu những khách hàng tiềm năng mà bạn chuyển sang bán hàng không đến, bạn có thể có một vấn đề về quy trình dẫn đầu. Bạn có thể giải quyết nó bằng cách khắc phục sự cố kết nối CRM, tên người dùng và các quy tắc phân công khách hàng như sau:

1. Kiểm tra kết nối CRM của bạn.

   Bắt đầu bằng cách kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn rõ ràng nhất trước tiên. Đảm bảo rằng kết nối CRM của bạn đã được xác minh và bật. Nhiều lần, các kết nối có thể được hoàn tác khi bạn có nhiều người trong ứng dụng không chắc chắn về những gì họ đang nhấp vào. Lý do chính cho trình kết nối được hoàn tác là một trong những điều sau:

   • Địa chỉ IP trở nên không được xác minh trong hệ thống CRM của bạn (chỉ là mối quan tâm khi CRM của bạn yêu cầu xác minh công cụ tự động tiếp thị của bạn). Vấn đề này được giải quyết dễ dàng bằng cách thêm địa chỉ IP của bạn vào danh sách trắng của CRM.

   • Có người vô tình nhấp vào nút không đúng trong công cụ tự động tiếp thị.

2. Kiểm tra tên người dùng của bạn.

   Nếu bạn hoàn thành bước một và người bán hàng vẫn không nhận được khách hàng tiềm năng, bạn nên kiểm tra tên người dùng của mình. Bạn có thể thiết lập chuyển hướng dẫn nhưng chưa kết nối người dùng giữa các hệ thống. Khi bạn tạo các trường tùy chỉnh, bạn nên tạo người dùng trong mỗi hệ thống.

   Tạo người dùng trong mỗi hệ thống cho phép bạn vượt qua được dẫn đến một nhân viên bán hàng thông qua công cụ CRM của người đại diện. Nếu bạn không kết nối các khách hàng tiềm năng của mình khi thiết lập trường tùy chỉnh, khách hàng tiềm năng của bạn sẽ được chuyển đến công cụ CRM của bạn mà không được chỉ định cho đúng người.

3. Kiểm tra quy tắc phân công khách hàng.

   Nếu các bước một và hai không giải quyết được vấn đề phân công, bạn có thể tìm ra nguyên nhân là quy tắc tự động hóa của bạn. Quy tắc phân công đầu của bạn có thể quá phức tạp, điều này có thể gây ra tình trạng vẫn chưa được đáp ứng. Đây thường là kết quả của câu lệnh "if / then" phức tạp. Hãy nhớ rằng: Việc phân công hàng đầu của bạn đơn giản hơn, thì tốt hơn.

Cách khắc phục sự cố lập bản đồ dữ liệu

Vấn đề ánh xạ dữ liệu có thể rất khó để chú ý. Đây là một trong những vấn đề thường gặp của các công ty, và nó chủ yếu xuất phát từ hiểu lầm về việc hệ thống tự động hóa tiếp thị và CRM hoạt động cùng nhau như thế nào.Bạn cần phải hiểu được mối quan hệ giữa chủ và dữ liệu nô lệ để giảm bớt bất kỳ vấn đề nào trong tương lai với lập bản đồ dữ liệu.

• Dữ liệu chính là một bản ghi dữ liệu nằm trong tầm kiểm soát. Ví dụ: nếu bạn có trường CRM và bản ghi có tên người đầu tiên, công cụ tự động tiếp thị của bạn cũng sẽ có bản ghi phù hợp của cùng một người và cùng tên. Cả hai giải pháp đang nói chuyện qua lại với nhau, vì vậy họ cần biết hệ thống nào có thể ghi đè lên những điểm dữ liệu nào.

• Dữ liệu Slave được sao chép dữ liệu. Dữ liệu slave không bao giờ có thể ghi đè lên dữ liệu chủ. Ví dụ: nếu nhân viên bán hàng của bạn thay thế một tên mới cho người trong CRM, tên đó sẽ đổ xuống công cụ tiếp thị tự động của bạn, nhưng nếu đội tiếp thị thay đổi tên, tên của người đó sẽ không bị thay đổi trong CRM.

Đây là cách bạn có thể khắc phục sự cố lập bản đồ, lưu ý mối quan hệ giữa chủ và mối quan hệ nô lệ của mình:

• Kiểm tra cài đặt của trường. Khi bạn kiểm tra cài đặt trong công cụ tự động tiếp thị cho trường của mình, bạn sẽ tìm thấy khả năng kiểm soát tất cả các cài đặt liên quan đến cách thức công cụ của bạn đi và nhận dữ liệu.

  Kiểm tra để đảm bảo rằng ID trường trong công cụ tự động hóa của bạn khớp với ID trường trong CRM của bạn cho trường bạn đang khắc phục sự cố.

  

• Kiểm tra mối quan hệ chủ và nô lệ của bạn. Kiểm tra xem cơ sở dữ liệu nào là bậc thầy và đó là nô lệ của dữ liệu. Bảng dữ liệu tổng thể có thể viết trên các điểm dữ liệu nô lệ khác. CRM nên là bậc thầy của dữ liệu này và không nên ghi đè, và vì lý do chính đáng - hầu hết mọi người đặt dữ liệu giả mạo dưới dạng!

  Một nghiên cứu từ MarketingSherpa năm 2008 cho thấy 65 phần trăm người dân đưa ra một số điện thoại giả mạo khi được yêu cầu cung cấp thông tin này trên một mẫu đơn. Số điện thoại của người dẫn đầu trong hệ thống CRM là một ví dụ tuyệt vời về điều này. Nếu CRM của bạn có số điện thoại chính xác và nó không phải là chủ, dữ liệu có thể dễ dàng bị ghi đè bằng thông tin sai.

  Nếu dữ liệu về nô lệ là số điện thoại được liệt kê trong công cụ tự động hóa tiếp thị của bạn và khách hàng tiềm năng cho một số điện thoại giả mạo, thông tin sẽ thay đổi trong công cụ tự động tiếp thị, chỉ để được thay đổi ngay lập tức bởi CRM.

Công cụ tự động tiếp thị của bạn cũng nên là bậc thầy của tất cả các trường báo cáo được sử dụng bởi tiếp thị. Điều này cho phép bạn kiểm soát để thay đổi các trường báo cáo của bạn và giữ doanh số từ gây rối với báo cáo của bạn.