Video: Geography Now! Guatemala 2025
Phần GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
Thẻ Referrals trên màn hình GoldMine 8 cho phép bạn liên kết một ghi vào một hoặc một bản ghi cho nhiều người khác. Tab giới thiệu của GoldMine là quan hệ, có nghĩa là một phần dữ liệu liên kết đến nhiều mẩu dữ liệu khác.
Bằng cách liên kết một bản ghi với một bản ghi khác, bạn có thể nhanh chóng thấy mối quan hệ giữa hai bản ghi có thể trở thành. Giả sử ví dụ, kế toán của bạn giới thiệu 17 khách hàng khác cho bạn. Bạn cảm ơn cô ấy và ghi lại những lời giới thiệu trong hồ sơ GoldMine của kế toán viên. Làm cho cô ấy nhìn rất quan trọng hơn, phải không nào?
Lưu ý quan trọng là tab Giới thiệu là hai hướng, vì vậy sau khi bạn liên kết từ A đến B, B được liên kết lại với A. Sự quan hệ hoạt động như một chuyển đổi chuyển đổi. Bằng cách nhấp đúp vào danh sách giới thiệu, hồ sơ mà giới thiệu được liên kết xuất hiện. Bạn có thể trở lại bản gốc bằng cách nhấp đúp vào danh sách giới thiệu lại.
Trong hình này, bạn có thể thấy hai bản ghi liên kết với nhau trong tab Giới thiệu:
Ngay cả khi bạn không phải theo dõi các khách hàng tiềm năng mà bạn đã cung cấp cho các đại lý, bạn có thể muốn sử dụng tab Giới thiệu cho một số hoạt động có liên quan. Làm việc với một tài khoản sử dụng tư vấn (hoặc một kế toán, hoặc một luật sư) tạo cơ hội để sử dụng tab Giới thiệu. Việc giới thiệu sẽ đặc biệt hữu ích nếu nhà tư vấn tương tự xuất hiện trong các tài khoản khác của bạn và nó cũng có liên quan nếu bạn là một phần của hệ thống phân phối đa cấp.
Từ màn hình GoldMine chính, nhấp vào tab Giới thiệu.-
Nhấp chuột phải vào vùng bên dưới tab và chọn New từ trình đơn phím tắt.
-
Một cửa sổ hiển thị tất cả các bản ghi trong cơ sở dữ liệu xuất hiện.
Nhấp đúp vào bản ghi bạn muốn liên kết.
-
Hộp thoại Đặc tính giới thiệu sẽ xuất hiện, cho phép bạn nhập thông tin giới thiệu. Ở phía bên trái của hộp thoại, bạn sẽ nhìn thấy bản ghi gốc và trường Tham chiếu trống bên dưới nó. Ở phía bên phải của hộp thoại là danh sách cho bản ghi mà giới thiệu đang được đặt. Bạn sử dụng hai trường tham khảo (một cho mỗi bản ghi) để cho biết mối quan hệ giữa hai bản ghi là gì.
Mỗi trường tham khảo có thể có một danh sách tra cứu. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng rộng rãi các giới thiệu, bạn nên thiết lập các danh sách tra cứu để đảm bảo một số nhất quán trong các mối quan hệ bạn sử dụng.
