Làm thế nào để xác định mục tiêu cho tự động hóa tiếp thị và quản lý quan hệ khách hàng - đầu

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn là chìa khóa thành công của bạn với tự động hóa tiếp thị. Ngoài ra, nhiều công cụ tự động hóa tiếp thị được thực hiện cụ thể cho một hoặc khác. Ví dụ: Microsoft đã mua chương trình MarketingPilot, được tích hợp chặt chẽ vào các hệ thống Microsoft Dynamics CRM. Oracle đã mua Eloqua, đây là giải pháp tự động hóa tiếp thị hàng đầu cho CRM. Lực lượng bán hàng. com đã mua Pardot làm giải pháp cho CRM.

Nhiều giải pháp nổi bật khác tồn tại gắn liền với các ứng dụng CRM phổ biến nhất. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự thành công của công cụ của bạn phụ thuộc vào hệ thống CRM của bạn và khả năng của nó, do đó sự kết nối tốt hơn với hệ thống CRM của bạn thì bạn sẽ dễ dàng sử dụng và tối đa hóa giá trị đầu tư của bạn.

Mục tiêu CRM có thể được chi tiết khá chi tiết. Để tránh bị mắc kẹt trong các chi tiết, hãy liệt kê các nhu cầu và nhu cầu cơ bản của bạn trước, và thêm chi tiết sau khi các nhu cầu và nhu cầu cơ bản được xác định.

Mục tiêu chi tiết Nhập khẩu khách hàng tiềm năng Nhập các khách hàng tiềm năng mới vào CRM Tự động hóa trong thời gian thực dẫn tới nhập CRM. Bạn có cần nhập khẩu này dưới dạng chì hoặc một số liên lạc? Chứng minh kết quả

Trả về đầu tư (ROI) báo cáo Báo cáo ROI tự động thông qua việc tích hợp chặt chẽ với hồ sơ cơ hội trong CRM của bạn. Tích hợp với các trường tùy chỉnh trên một bản ghi để chứng minh kết quả.

Chấm điểm

Xác định khách hàng tiềm năng nóng Công cụ của bạn có cho phép ghi lại từ các hành vi và hành động, hoặc chỉ từ các điểm dữ liệu trong hệ thống CRM? Lưu lượng chì

Các thông báo chính được gửi đến doanh số Thông báo chính trong CRM. Cần phải tạo các nhiệm vụ cho doanh số ?

Yêu cầu và nhu cầu CRM của bạn nên được sử dụng kết hợp với việc lập sơ đồ chiến dịch của bạn để xác định giải pháp nào sẽ cung cấp tốt nhất nhu cầu và hoàn thành tất cả các nhu cầu. Làm thế nào để lập bản đồ hội nhập CRM của bạn

Sự tích hợp của bạn phải được lập bản đồ với các yêu cầu và danh sách dưới đây:

Tìm module cài đặt của bạn.

Hầu hết các công cụ tự động hóa thị trường đều có

module cài đặt , một chương trình tự động mà bạn có thể chạy để thiết lập một số kết nối CRM cơ bản. Mô-đun cài đặt của bạn có thể được tìm thấy trong trung tâm ứng dụng của CRM hoặc do nhà cung cấp của bạn cung cấp. Liệt kê những lĩnh vực mà bạn cần. Để tích hợp CRM của bạn để báo cáo về khách hàng tiềm năng được chuyển sang bán hàng và tiến độ thông qua chu kỳ bán hàng, các lĩnh vực của bạn cần phải phù hợp với quy trình và mục tiêu của bạn.Tạo một danh sách chi tiết về tất cả các trường Đầu mối, Liên hệ, Tài khoản và Cơ hội mà bạn nghĩ rằng bạn cần phải đồng bộ giữa hai hệ thống.
Hãy nhớ rằng bạn có thể không cần phải có tất cả các lĩnh vực mà bạn hiện có trong CRM được nhân rộng vào công cụ tự động tiếp thị của bạn. Bạn không cần phải có một trường nếu bạn không có kế hoạch sử dụng dữ liệu cho các quá trình phân đoạn hoặc tự động hoá. Đồng bộ hóa các định nghĩa trường của bạn.

Thuật ngữ thường khác nhau giữa các CRM và các công cụ tự động hóa tiếp thị. Bạn cần phải xác định những thuật ngữ mà công cụ tự động tiếp thị của bạn sử dụng để mô tả Leads, Accounts, Contacts và Opportunities, và liệt kê chúng với nhau để bạn có thể đồng bộ.
Chuẩn bị quản trị viên CRM của bạn. Bạn cần quản trị viên CRM trong ít nhất vài giờ. Bạn có thể cần anh ta hoặc cô ấy nhiều hơn tùy thuộc vào sự phức tạp của hệ thống CRM của bạn. Nói chuyện với quản trị viên CRM của bạn và đảm bảo rằng thời gian của họ có sẵn khi bạn cần.
Yêu cầu đội ngũ bán hàng của bạn mua. Thảo luận với đội ngũ bán hàng của bạn về việc bổ sung các công cụ mới và chia sẻ lợi ích và quy trình sẽ thay đổi. Việc đào tạo diễn ra sau đó, nhưng cuộc thảo luận mua vào sẽ sớm xảy ra trong quá trình này.
Tải xuống bộ dữ liệu của bạn. Bạn cần có một danh sách sạch của mỗi khách hàng tiềm năng và mỗi điểm dữ liệu mà bạn muốn đưa vào giải pháp tự động hóa tiếp thị của bạn.
Giữ thông tin hỗ trợ nhà cung cấp của bạn hữu ích. Chia sẻ thông tin hỗ trợ của nhà cung cấp tự động tiếp thị, bao gồm thông tin liên lạc và điều khoản dịch vụ, với tất cả mọi người tham gia tích hợp CRM của bạn trong trường hợp có thắc mắc.
Một số công cụ tự động hóa thị trường có tích hợp tốt hơn các công cụ khác cho các CRM cụ thể. Kết nối này có thể loại bỏ sự thất vọng hoặc chỉ tạo ra nhiều hơn. Mục đích của việc lập sơ đồ các chương trình tiếp thị của bạn là cung cấp cho bạn ước tính tốt nhất về nhu cầu thực sự của bạn đối với việc tích hợp CRM và ước tính thời gian và đầu tư cần thiết để thực hiện vai trò lãnh đạo của bạn các chương trình nuôi dưỡng.

Bắt đầu với toàn bộ nhóm của bạn và làm việc cùng nhau để mô tả các chương trình của bạn. Một số người thích làm điều này trên bảng; những người khác thích sử dụng một chương trình dòng chảy trực quan như Microsoft Visio để tạo ra một tài liệu. Dù bạn sử dụng công cụ hoặc cách tiếp cận nào, các bước sau sẽ giúp bạn có được một biểu đồ hữu ích về chương trình của bạn.

Liệt kê từng chiến dịch.

Bắt đầu bằng cách liệt kê từng chiến dịch, chia nhỏ chiến dịch thành các nhóm nếu có thể. Bạn có thể bắt đầu với những điều cơ bản, chẳng hạn như các chiến dịch trong nước và ngoài nước, hoặc bạn có thể thu chi tiết hơn bằng cách liệt kê chiến dịch dẫn, chiến dịch chuyển đổi dẫn, chiến dịch lạnh, chiến dịch bán hàng và chiến dịch bán chéo. Hầu hết các chiến dịch phù hợp với một trong các nhóm này. Nếu bạn có các nhóm khác, vậy thôi.

Sơ đồ tất cả các bộ phận chuyển động.

Sơ đồ tất cả các bộ phận chuyển động trong mỗi chiến dịch. Nếu đó là chiến dịch gửi đi, hãy bắt đầu bằng cụm từ tìm kiếm hoặc quảng cáo tìm kiếm có trả tiền. Nếu đó là một chiến dịch đi ra, bắt đầu với danh sách của bạn và cách bạn có được danh sách này.

Từ đây, lập biểu cho từng phần của chiến dịch. Đảm bảo liệt kê tất cả các chi tiết nhỏ, tất cả các con đường xuống từng lĩnh vực trên mẫu bắt dẫn của bạn, và nơi thông tin đó đi trong CRM của bạn.
Xác định luồng dữ liệu.

Lưu ý có bao nhiêu ứng dụng khác nhau mà bạn đang sử dụng và cách dữ liệu di chuyển qua lại giữa các công cụ. Lưu ý các vấn đề mà bạn hiện đang xử lý và các vấn đề mà bạn đang phải đối mặt.