Cách Thay đổi Hiển thị của bạn trong Salesforce. com - núm vú

Salesforce của bạn. com là những gì bạn thấy trên một số trang nhất định trong Salesforce và cần được sửa đổi dựa trên cách bạn thực hiện công việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn không sử dụng hầu hết những gì trên màn hình của mình mỗi ngày, hãy thay đổi màn hình để làm việc với những gì có liên quan nhất đến bạn.

Màn hình hiển thị cho phép bạn sửa đổi hai thứ trong Salesforce:

• Các tab của bạn

• Danh sách liên quan xuất hiện trên hồ sơ của bạn và vị trí của chúng

Quản trị viên của bạn có nhiều quyền lực Salesforce hơn bạn (trừ khi bạn là quản trị viên khác) và có thể ghi đè các tuỳ chỉnh trang cá nhân của bạn.

Tùy chỉnh tab của bạn

Cloud dịch vụ Salesforce đã đi kèm với các tab chuẩn và nhóm chúng vào các ứng dụng mà bạn có thể chọn từ trên cùng bên phải của bất kỳ trang nào. Công ty hoặc quản trị viên của bạn cũng có thể tạo các tab và ứng dụng mới. Dù bằng cách nào, có khả năng bạn không cần phải xem tất cả các tab cùng một lúc, và có một số bạn sẽ không bao giờ sử dụng.

Để tùy chỉnh các tab mà bạn nhìn thấy, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào phần Hiển thị & Giao diện của thanh bên của trang Cài đặt của tôi.

   Phần mở rộng.

2. Nhấp vào liên kết Customize My Tabs.

   Trang Customize My Tabs xuất hiện.

3. Sử dụng menu thả xuống Ứng dụng tùy chỉnh để chọn ứng dụng (bạn có quyền truy cập) có tab mà bạn muốn sửa đổi.

   Các danh sách trong các cột Tabsẵn có và Các Tab được Chọn sẽ thay đổi, tùy thuộc vào ứng dụng tùy chỉnh mà bạn chọn. Bạn có thể muốn thêm nhiều tab vào ứng dụng mà bạn thường làm việc và / hoặc xóa một vài.

4. Chọn tab bạn muốn thêm hoặc xóa và sử dụng các nút mũi tên Thêm hoặc Xóa để làm như vậy.

   Nếu bạn là đại diện hỗ trợ hoạt động trong Dịch vụ Cloud Console hàng ngày, bạn có thể không cần phải xem tab Có tiềm năng. Bạn cũng có thể quyết định rằng bạn muốn thêm các tab Hợp đồng và Chatter để truy cập vào những điều này dễ dàng hơn.

   

   Tùy chỉnh các tab của bạn.

5. Để thay đổi thứ tự tab xuất hiện, hãy làm nổi bật tab trong cột Thẻ đã chọn và sử dụng các mũi tên lên, xuống, trên cùng và dưới để di chuyển.

6. Khi bạn có các tab theo cách bạn muốn, hãy nhấp vào Lưu.

   Trang Thay đổi Thay đổi của Tôi hiển thị lại

Tùy chỉnh trang của bạn

Từ phần Hiển thị & Giao diện, bạn có thể tùy chỉnh thứ tự các danh sách liên quan của bạn trên trang ghi. Bạn có thể làm điều này để giảm thiểu cuộn nếu công việc đặc biệt của bạn hiếm khi nhìn vào một số danh sách liên quan nhất định nhưng bạn muốn giữ những người khác trên đầu và như cao lên trên hồ sơ càng tốt.

Để tùy chỉnh hiển thị trang của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Từ phần Hiển thị & Giao diện, hãy nhấp vào tiểu mục Tùy chỉnh các trang của tôi.Chọn một trang trong trình đơn thả xuống và nhấp vào nút Tùy chỉnh Các trang bên cạnh nó.

   Trang Các trang Tùy chỉnh dành riêng cho tab bạn đã chọn xuất hiện.

2. Chọn danh sách mà bạn muốn thêm hoặc xóa và sử dụng các mũi tên Thêm hoặc Xoá để làm như vậy.

   Ví dụ: nếu bạn có cơ sở tri thức và không sử dụng Giải pháp Salesforce, bạn có thể xóa danh sách liên quan khỏi trang Chi tiết vụ kiện.

3. Nhấp vào mũi tên lên và xuống để thay đổi thứ tự các danh sách xuất hiện trên bố cục trang của bạn.

4. Nhấp vào Lưu.

   Trang Customize My Pages xuất hiện trở lại.