Làm thế nào để Thêm thành viên đội để Salesforce của bạn Trường hợp - núm vú

Khi có các nhóm trường hợp có vai trò thành viên và nhóm trường hợp xác định trước trong Salesforce của bạn. com Service Cloud, bạn có thể đặt chúng để sử dụng từ quan điểm của một đại lý. Từ trường hợp bạn đang làm việc, hãy làm theo các bước sau:

1. Cuộn xuống danh sách liên quan đến Nhóm vụ án và nhấp vào nút Thành viên cập nhật đội nhóm.

   Trang Thành viên nhóm cập nhật sẽ xuất hiện, với một phần để thêm các thành viên nhóm cá nhân trong trường hợp và vai trò tương ứng của họ, cũng như một phần để bổ sung các nhóm vụ việc được xác định trước.

2. Nhấp vào biểu tượng tra cứu ở bên phải của trường Thành viên Nhóm.

   Một hộp thoại tra cứu sẽ xuất hiện với một danh sách người dùng.

3. Chọn người dùng từ danh sách hoặc tìm kiếm và chọn một người dùng cụ thể mà bạn muốn thêm vào nhóm.

   Hộp thoại hộp thoại tìm kiếm đóng lại và người dùng đã chọn xuất hiện trong trường.

4. Trong trường Vai trò thành viên, chọn vai trò thành viên cho người sử dụng.

   Trường Access Case sẽ tự động điền với truy cập được chỉ định cho vai trò đó.

5. Để thêm một nhóm trường hợp xác định trước, hãy nhấp vào biểu tượng tra cứu bên cạnh trường Trường hợp xác định trước ở phần dưới cùng của trang và chọn một nhóm trường hợp bạn đã xác định.

   Trang Thành viên Nhóm Thông tin Cập nhật sẽ xuất hiện cùng (các) lựa chọn của bạn, như được hiển thị.

6. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

   Hồ sơ vụ án lại xuất hiện với (các) thành viên của nhóm (các) vụ án của bạn trong danh sách liên quan của Nhóm Vụ án.

   

   Cập nhật các thành viên trong nhóm cho trường hợp của bạn.