GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet - núm vú

Joel Scott

Phần mềm kinh doanh GoldMine giúp bạn sắp xếp các địa chỉ liên lạc, theo dõi hoạt động, sắp xếp các cuộc hẹn, tạo báo cáo và hơn thế nữa. Tăng cường kỹ năng CRM (quản lý quan hệ khách hàng) bằng cách làm chủ GoldMine 8: Biết cách di chuyển tab cho phù hợp với nhu cầu của bạn, tìm địa chỉ liên lạc (hồ sơ) trong flash, và liên kết hồ sơ của bạn để xem mối quan hệ giữa các địa chỉ liên hệ của bạn.

Làm thế nào để Di chuyển Tabs trong GoldMine

Phần mềm GoldMine 8 CRM đi kèm với 18 tab được xác định, và bạn sẽ sử dụng nhiều hơn một số khác. Sắp xếp lại các tab GoldMine bằng cách di chuyển chúng lên hoặc xuống theo thứ tự ưu tiên, tầm quan trọng hoặc tần số sử dụng.

Trước khi bạn bắt đầu di chuyển các tab GoldMine, hãy lưu ý rằng bạn không thể nhìn thấy tất cả chúng cùng một lúc trừ khi bạn nhấp vào mũi tên xuống ở bên trái của các tab được hiển thị. Sau đó bạn sẽ thấy một danh sách thả xuống của tất cả các tab có sẵn và thậm chí bạn có thể điều hướng tới từng khu vực này bằng cách nhấp vào bất kỳ mục nào trong danh sách thả xuống.

Dưới đây là hai ví dụ của các tab Goldmine để xem xét các ứng cử viên cho việc hạ bậc từ cấp thứ nhất đến thứ hai:

• tab Tóm tắt. Xem xét việc giảm thẻ này xuống cấp thứ hai và thay thế thẻ này bằng tab Liên kết. Tab Liên kết giúp bạn theo dõi tất cả các tài liệu và tệp tin được liên kết với mỗi bản ghi. Bạn có thể sử dụng tab Liên kết thường xuyên hơn một số tab gốc được hiển thị theo mặc định.

• tab Giới thiệu. Mặc dù bạn sẽ sử dụng tab Giới thiệu, bạn sẽ không thường xuyên sử dụng nó.

Làm theo các bước sau để hạ cấp một tab và cùng một lúc đẩy mạnh quảng cáo khác.

1. Nhấp vào mũi tên xuống ở bên trái tab.

   Danh sách thả xuống xuất hiện.

2. Nhấp vào Tùy chỉnh ở cuối danh sách.

   Màn hình Các tab hiển thị xuất hiện.

3. Làm nổi bật tab bạn muốn quảng bá hoặc giảm cấp.

   Bạn không cần phải chạm vào hộp kiểm ở bên trái của mô tả tab. Chỉ cần đánh dấu tên của tab và sau đó nhấp vào nút Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Nhiều lần bạn muốn. Bạn có thể thấy tab đã chọn di chuyển lên hoặc xuống khi bạn nhấp chuột.

4. Khi bạn đã sắp xếp lại tất cả các tab của mình, hãy nhấp vào OK.

   GoldMine trả về bạn trong khu vực làm việc chính. Thay đổi của bạn đã có hiệu lực.

Những thay đổi này chỉ áp dụng cho người dùng đăng nhập hiện tại và không ảnh hưởng đến người khác. Không có cài đặt toàn cầu hoặc toàn công ty cho điều này.

Nếu bất kỳ tab nào làm phiền bạn rất nhiều mà bạn chỉ muốn loại bỏ chúng, bạn có thể làm như vậy từ màn hình Tùy chọn của bạn bằng cách bỏ chọn hộp bên cạnh bất kỳ tab nào bạn muốn xóa.Nếu bạn thay đổi ý định, hãy nhấp vào nút Đặt lại để khôi phục lại tất cả các cài đặt ban đầu mặc định.

2 Cách Tìm Hồ Sơ trong Cơ sở Dữ liệu GoldMine

Khi sử dụng phần mềm GoldMine 8 CRM, việc tìm kiếm hồ sơ có thể là công việc thường xuyên nhất bạn thực hiện. Bạn có thể xác định vị trí bất kỳ bản ghi nào - bất kể có bao nhiêu trong cơ sở dữ liệu GoldMine của bạn - bằng cách sử dụng tìm kiếm đơn giản hoặc tìm kiếm chi tiết hơn.

Chỉ với một chút luyện tập, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và xây dựng mối quan hệ với khách hàng khi bạn đặt GoldMine vào làm việc. Ví dụ: bạn cần phải tìm kiếm hồ sơ cho các hoạt động lên lịch, ghi chép hoặc kiểm tra lịch sử của khách hàng. Và mỗi khi điện thoại đổ chuông, bạn có thể muốn nhanh chóng kiểm tra hồ sơ của người gọi.

Cách bán bí mật và nhanh chóng để tìm thấy hồ sơ của GoldMine

Nếu bạn xử lý nhiều cuộc gọi điện thoại mỗi ngày, một số có thể là từ những người rõ ràng biết được ai, nhưng bạn không thể nhớ được ai là người đó. Điều cuối cùng bạn muốn người bán hàng bí ẩn-khách hàng-người gọi biết là bạn không nhớ anh ta hoặc cô ấy. Với GoldMine, bạn có thể nhanh chóng và lặng lẽ tìm thấy hồ sơ của khách hàng trong khi bạn chào hỏi và nói chuyện nhỏ.

Hầu hết các trường trên màn hình chính cho phép bạn trỏ chuột vào nhãn và nhấp đúp vào, mở ra một cửa sổ trình duyệt. Ví dụ: nếu bạn nhấp đúp vào nhãn Last, một cửa sổ trình duyệt, giống như trình bày bên dưới, sẽ xuất hiện. Cửa sổ trình duyệt này thực sự được gọi là Trung tâm Tìm kiếm.

Trong cửa sổ trình duyệt mẫu này, bạn sẽ thấy chữ "g" nằm trong trường tìm kiếm, vì vậy GoldMine liệt kê tất cả các tài khoản có liên hệ chính mà họ bắt đầu bằng chữ cái đó:

Để làm cửa sổ trình duyệt (Trung tâm Tìm kiếm) xuất hiện, hãy nhớ nhấp đúp vào trường nhãn - không phải hộp văn bản mà bạn nhập dữ liệu.

Chi tiết cách tìm kiếm GoldMine

Trung tâm Tìm kiếm GoldMine 8 cho phép bạn thực hiện tìm kiếm phức tạp, chẳng hạn như tìm kiếm trên nhiều trường cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể muốn tìm tất cả các tài khoản ở California có số fax. Bạn mở rộng tìm kiếm của bạn từ một tìm kiếm trường đơn giản, đơn giản đến nhiều trường bằng cách nhấp vào nút Tìm kiếm ở góc trên bên trái của màn hình GoldMine.

Khi cửa sổ Trung tâm Tìm kiếm xuất hiện, hãy chọn những trường nào cần hiển thị bằng cách nhấp vào nút Cột ở góc trên bên phải của Trung tâm Tìm kiếm. Làm như vậy sẽ hiển thị màn hình hiển thị bên dưới:

Tinh chỉnh các trường bạn thấy trong Trung tâm Tìm kiếm.

Bạn có thể thêm hoặc xóa các trường (cột) từ màn hình Trung tâm Tìm kiếm bằng cách đánh dấu trường cụ thể và chọn mũi tên trái hoặc phải ở giữa màn hình để thêm hoặc xóa cột.

Cách liên kết các bản ghi Sử dụng tab Giới thiệu GoldMine

Tab Các Người giới thiệu trên màn hình chính GoldMine 8 cho phép bạn liên kết một bản ghi với một hoặc một bản ghi với nhiều người khác. Tab giới thiệu của GoldMine là quan hệ, có nghĩa là một phần dữ liệu liên kết đến nhiều mẩu dữ liệu khác.

Bằng cách liên kết một bản ghi với một bản ghi khác, bạn có thể nhanh chóng thấy mối quan hệ giữa hai bản ghi có thể trở thành.Giả sử ví dụ, kế toán của bạn giới thiệu 17 khách hàng khác cho bạn. Bạn cảm ơn cô ấy và ghi lại những lời giới thiệu trong hồ sơ GoldMine của kế toán viên. Làm cho cô ấy nhìn rất quan trọng hơn, phải không nào?

Một lưu ý quan trọng là tab Giới thiệu là hai hướng, vì vậy sau khi bạn liên kết từ A đến B, B được liên kết lại với A. Sự quan hệ hoạt động như một chuyển đổi chuyển đổi. Bằng cách nhấp đúp vào danh sách giới thiệu, hồ sơ mà giới thiệu được liên kết xuất hiện. Bạn có thể trở lại bản gốc bằng cách nhấp đúp vào danh sách giới thiệu lại.

Trong hình này, bạn có thể thấy hai bản ghi liên kết với nhau trong tab Giới thiệu:

Ngay cả khi bạn không phải theo dõi các khách hàng tiềm năng bạn đã đưa ra cho các đại lý, bạn có thể muốn sử dụng tab Giới thiệu cho một số hoạt động liên quan. Làm việc với một tài khoản sử dụng tư vấn (hoặc một kế toán, hoặc một luật sư) tạo cơ hội để sử dụng tab Giới thiệu. Việc giới thiệu sẽ đặc biệt hữu ích nếu nhà tư vấn tương tự xuất hiện trong các tài khoản khác của bạn và nó cũng có liên quan nếu bạn là một phần của hệ thống phân phối đa cấp.

Để tạo liên kết giới thiệu, hãy làm theo các bước sau:

1. Từ màn hình GoldMine chính, nhấp vào tab Giới thiệu.

2. Nhấp chuột phải vào vùng bên dưới tab và chọn Mới từ trình đơn phím tắt.

   Một cửa sổ hiển thị tất cả các bản ghi trong cơ sở dữ liệu xuất hiện.

3. Nhấp đúp vào bản ghi bạn muốn liên kết.

   Hộp thoại Đặc tính giới thiệu sẽ xuất hiện, cho phép bạn nhập thông tin giới thiệu. Ở phía bên trái của hộp thoại, bạn sẽ nhìn thấy bản ghi gốc và trường Tham chiếu trống bên dưới nó. Ở phía bên phải của hộp thoại là danh sách cho bản ghi mà giới thiệu đang được đặt. Bạn sử dụng hai trường tham khảo (một cho mỗi bản ghi) để cho biết mối quan hệ giữa hai bản ghi là gì.

Mỗi trường tham khảo có thể có một danh sách tra cứu. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng rộng rãi các giới thiệu, bạn nên thiết lập các danh sách tra cứu để đảm bảo một số nhất quán trong các mối quan hệ bạn sử dụng.