Gặp phải Trang chủ Microsoft CRM - núm vú

Khi bạn bắt đầu Microsoft CRM, điều đầu tiên bạn gặp là Trang chủ. Trang chủ không chỉ là nơi đầu tiên bạn hạ cánh, đó là nơi bạn luôn có thể quay trở lại nếu bạn thấy mình bị lẫn lộn trong biển màn hình. Hình 1 cho thấy một Trang chủ điển hình với nhiều phần khác nhau.

Hình 1: Trang chủ điển hình.

Cài đặt

Bảng điều khiển ở bên trái màn hình chính của Trang chủ bao gồm hai chức năng - Trang chủ và Cài đặt. Chức năng đầu tiên, Trang chủ, mang bạn đến Trang chủ chính nó. Nếu bạn đã có vị trí trên Trang chủ, chọn tùy chọn Trang chủ sẽ không mua bất kỳ thứ gì. Chức năng thứ hai, Cài đặt, cho phép bạn thực hiện một loạt các tùy chỉnh.

Bạn có thể chọn từ sáu loại cài đặt cơ bản của Cài đặt, như thể hiện trong hình 2. Các danh mục như sau:

• Cài đặt đơn vị kinh doanh: Tạo Người dùng và Nhóm và chỉ định bảo mật.
• Trình quản lý Mẫu: Tạo và quản lý mẫu cho e-mail, Hợp đồng và Cơ sở Kiến thức.
• Quản lý Chủ đề: Quản lý tất cả các thông tin trong Cơ sở Kiến thức của bạn.
• Quản lý Lãnh thổ Bán hàng: Chỉ định các thành viên của Đội tới các lãnh thổ và quản lý các lãnh thổ đó.

• Thông báo: Tạo và chỉnh sửa thông báo nội bộ.
• Catalog sản phẩm: Duy trì danh mục sản phẩm tích hợp với trích dẫn và lập hoá đơn.

Hình 2: Danh mục các cài đặt.

Hoạt động của bạn như được hiển thị trên Trang chủ

Theo mặc định, Trang chủ của bạn được đặt vào ngày hiện tại và hiển thị các hoạt động quá hạn, Các hoạt động bạn cần làm ngày hôm nay và Các hoạt động dự kiến ​​vào ngày mai.

Chủ đề

• Ưu tiên
• Loại
• Ngày
• Mỗi cột có thể được sắp xếp riêng bằng cách nhấp vào tiêu đề cột của nó. Chức năng sắp xếp này thực sự là một chuyển đổi chuyển đổi, cho phép bạn sắp xếp luân phiên theo chiều tăng dần hoặc theo thứ tự giảm dần.

Bạn có thể xem hoạt động của mình trong một ngày khác bằng cách nhấp vào nút Lịch ở bên phải ngày hôm nay. Chọn nút Lịch làm cho lịch hàng tháng bật lên. Để chọn một ngày khác trong cùng một tháng, chỉ cần bấm (một lần) vào ngày mong muốn. Bạn có thể chọn tháng hoàn toàn khác bằng cách nhấp vào mũi tên phải hoặc trái trong màn hình lịch.

Nếu bạn chọn ngày khác với ngày hôm nay, bạn không còn thấy Hoạt động Quá hạn hoặc Ngày mai nữa. Đối với bất kỳ ngày nào khác với ngày hôm nay, bạn chỉ nhìn thấy hành động của ngày cụ thể đó.

Nhấp đúp vào ngày từ lịch pop-up ngay lập tức sẽ đưa bạn đến hoạt động đầu tiên được lên lịch cho bạn trong ngày đó.

Xử lý các hoạt động

Phần giữa của Trang chủ được gọi là Giao diện Thông tin. Chế độ xem Thông tin bao gồm danh sách Hoạt động của bạn, và về phía bên phải của cửa sổ là một loạt các biểu tượng cho phép bạn tạo các hoạt động mới một cách nhanh chóng.

Xem và chỉnh sửa Các hoạt động

Để xem hoặc chỉnh sửa một Hoạt động cụ thể, hãy nhấp vào danh sách của nó ở giữa cửa sổ Thông tin Xem. Hoạt động mở ra trong một cửa sổ mới, cho phép bạn xem lại nó và / hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với nó. Để sửa lại một Cuộc hẹn, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào bất cứ nơi nào trên danh sách Cuộc hẹn trong Xem Thông tin.

Một cửa sổ xuất hiện với chi tiết Bổ nhiệm.

2. Đánh dấu và thay đổi bất kỳ trường nào có sẵn.

3. Nhấp vào nút Lưu và Đóng ở phía trên bên trái của cửa sổ.

Bạn trở lại Trang chủ.

Tạo hoạt động

Bạn có thể tạo các hoạt động bằng nhiều cách, nhưng Trang chủ cho phép bạn làm việc đó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hướng về phía bên phải của Chế độ xem Thông tin, bạn sẽ thấy sáu Biểu tượng liên quan đến Hoạt động. Bằng cách nhấp vào bất kỳ biểu tượng nào trong số các biểu tượng này, bạn tạo một Hoạt động cho chính mình hoặc cho người khác trong Nhóm của mình. Để lên kế hoạch cho một hoạt động, hãy làm theo các bước sau:

1. Trong Tạo một Hoạt động trên Trang chủ, nhấp vào biểu tượng thích hợp cho Hoạt động mà bạn muốn tạo.

Một cửa sổ xuất hiện, cho phép bạn nhập các thông tin liên quan.

2. Nhập tất cả các trường cần thiết.

3. Nhấp vào nút Lưu và Đóng ở phía trên bên trái của cửa sổ.

Bạn trở lại Trang chủ.

Nếu bạn tạo hoặc sửa đổi một Hoạt động và nghĩ nó phải được hiển thị trong Thông tin Xem nhưng bạn không thể tìm thấy nó, hãy nhấp vào biểu tượng Làm mới ở bên trái của phần Tạo một Hoạt động. Xem thông tin được hiển thị lại với dữ liệu hiện tại. Đôi khi thủ thuật này hoạt động. Đôi khi, nó không hoạt động, nhưng vấn đề thường nằm ở giao diện giữa bàn phím và bàn phím.

Thông báo

Khu vực Thông báo của Trang chủ nằm ở phần dưới của cửa sổ. Đây là nơi các thành viên trong Nhóm của bạn có thể đăng thông báo cho mọi người về các sự kiện hoặc sự kiện trên toàn công ty. Ví dụ: bạn có thể sử dụng phần này để gửi lời nhắc về thay đổi giá sắp tới hoặc về lịch trình nghỉ lễ được sửa đổi. Hình 3 minh hoạ một bài đăng thông báo điển hình, bao gồm một liên kết đến một trang Web có chứa thông tin bổ sung.

Hình 3:

Thông báo với một siêu liên kết. Nếu thông báo quá dài hoặc nếu một số thông báo đang hoạt động đang hiển thị, bạn có thể sử dụng thanh cuộn ở phía bên phải của cửa sổ để xem lại tất cả tài liệu đã đăng.

Ở góc dưới bên phải của cửa sổ Thông báo là tùy chọn Hiển thị Tất cả Thông báo. Chọn tùy chọn này sẽ đưa bạn đến một cửa sổ toàn màn hình thuận tiện hơn để hiển thị các thông báo của bạn nếu bạn có nhiều hơn một vài. Bạn trở lại Trang chủ bằng cách chọn tuỳ chọn đó từ Thanh Điều hướng hoặc bằng cách chọn tùy chọn Quay lại Trang chủ ở góc dưới bên phải.

Thông báo có thể chứa liên kết tới tài liệu được đăng trên một trang Web.Nếu có, nhấp vào liên kết bên trong cửa sổ Thông báo sẽ đưa bạn trực tiếp đến bài đăng đó. Khi bạn đóng trang web đó, bạn sẽ tự động được quay lại Trang chủ hoặc cửa sổ hiển thị Thông báo.

Tạo nhanh

Khu vực Tạo nhanh cho phép bạn dễ dàng tạo Tài khoản, Liên hệ, Cơ hội hoặc Cơ hội mới.

Các trường bắt buộc về nghiệp vụ và đề xuất doanh nghiệp xuất hiện trong hầu hết các loại Bản ghi. Chức năng Tạo nhanh sẽ đưa bạn đến một cửa sổ cho phép bạn chỉ nhập những trường cụ thể đó là trường bắt buộc. Tạo nhanh yêu cầu bạn chỉ nhập hai trường để thiết lập Tài khoản: trong trường hợp tạo Tài khoản, chỉ cần các Tên Tài khoản và các trường Chủ sở hữu. Các trường bắt buộc này luôn có nhãn trường được hiển thị bằng màu đỏ. Tập hợp các trường này có giới hạn là những gì giúp Quick Create nhanh chóng, nhưng nó sẽ làm bạn quay trở lại sau và điền vào càng nhiều thông tin càng tốt.

Thanh điều hướng

Thanh điều hướng, thể hiện trong hình 4, là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để lấy từ Trang chủ đến bất kỳ mô đun nào khác.

Hình 4:

Thanh điều hướng. Ngay cả khi bạn chuyển sang một trong các mô-đun khác, thanh Điều hướng luôn sẵn sàng và bạn có thể sử dụng nó để quay lại Trang chủ bất cứ lúc nào. Đối với những người chỉ tham gia vào một ứng dụng CRM hoặc những người đến từ một hệ thống đơn giản, đôi khi nó quá dễ dàng để mất trong những gì dường như có vô số màn hình tương tự. Nút Trang chủ trên Thanh Điều hướng luôn ở đó cho bạn, giống như một đường nhỏ dẫn bạn về nhà.

Microsoft CRM không tự động lưu dữ liệu cho bạn. Bạn phải nhớ nhấp vào nút Lưu khi bạn đã hoàn tất thông tin. Vì vậy, ngay cả khi bạn đang bị mất một chút, hãy nhớ nhấp vào Lưu trước khi nhấp vào nút Trang chủ.