Tạo một Tài khoản Mới hoặc Liên lạc trong Microsoft Dynamics CRM - núm vú

Một phần của Microsoft Dynamics CRM 4 Đối với người mới bắt đầu Cheat Sheet < Vẻ đẹp và lợi ích của Microsoft Dynamics CRM là nó giúp bạn quản lý khách hàng. Hy vọng rằng, bạn thêm một vài tài khoản mới và khách hàng mới trong quá trình kinh doanh. Để thêm người mới vào hệ thống của bạn, hãy làm theo các bước sau:

Trong Bán hàng, Tiếp thị, Dịch vụ hoặc Nơi làm việc của tôi, hãy chọn Tài khoản hoặc Danh sách liên hệ trong ngăn điều hướng.

1. Trên thanh công cụ của cửa sổ, nhấp vào nút Mới.

2. Điền vào tab General, Details, Administration, và Notes nếu cần.

3. Nhấp vào Lưu và Đóng.