Tạo Quy tắc phân công trường hợp trong Salesforce. com - núm vú

Quy tắc phân bổ trường hợp trong Salesforce. com thực sự là một nhóm các quy tắc sẽ giúp bạn tự động phân bổ các trường hợp trong tổ chức hỗ trợ của bạn dựa trên các tiêu chí được ghi trong hồ sơ vụ án. Mỗi quy tắc phân công có thể có nhiều mục nhập quy tắc. Một mục nhập quy tắc đại diện cho một điều kiện hoặc tập hợp các tiêu chí, khi kết hợp, xác định sự phân công vụ kiện.

Để tạo quy tắc phân công, hãy làm theo các bước sau:

1. Từ Setup, trong phần Build, chọn Customize → Cases → Rules Chuyển nhượng.

   Trang Nội dung Chuyển nhượng Hồ sơ sẽ hiển thị.

2. Nhấp vào Mới.

   Trang Quy trình Chuyển trường Mới sẽ xuất hiện.

3. Chọn tên quy tắc.

   Tắt hộp kiểm Hoạt động trừ khi bạn muốn kích hoạt quy tắc phân bổ của mình ngay lập tức. Để lại quy tắc không hoạt động cho đến khi bạn có các tiêu chí được xác định rõ ràng và thiết lập.

4. Nhấp vào Lưu.

   Trang Quy tắc Chuyển trường được xuất hiện lại với quy tắc mới được lưu.

5. Nhấp vào liên kết Tên Quy tắc cho quy tắc mới của bạn.

   Trang chi tiết quy trình trường hợp xuất hiện.

6. Nhấp vào Mới ở đầu danh sách Mục quy tắc để thêm mục nhập quy tắc mới cho quy tắc phân bổ của bạn.

   Trang Chỉnh sửa Mục Rule Entry sẽ hiển thị.

   

   trang Chỉnh sửa Mục Rule.

7. Trong Bước 1 của trang Chỉnh sửa Mục Rule, hãy nhập Đơn đặt hàng Phân loại cho mục nhập quy tắc của bạn. Nếu đây là mục nhập quy tắc đầu tiên của bạn, nhập 1.

   Bạn có thể sắp xếp lại mục nhập quy tắc trước khi kích hoạt quy tắc phân bổ của mình.

8. Trong Bước 2 của trang Chỉnh sửa Mục Rule, hãy chọn tiêu chí cho mục nhập quy tắc của bạn.

   Ví dụ: bạn có thể chọn định tuyến các trường hợp dựa trên mức độ ưu tiên. Nếu có, bạn có thể nhập một mẩu tiêu chí bằng trường Ưu tiên với toán tử bằng và đặt giá trị là Cao để tạo mục nhập quy tắc cho các trường hợp có mức độ ưu tiên cao.

9. Trong Bước 3 của trang Chỉnh sửa Mục Rule, chọn người dùng hoặc hàng đợi cần được gán cho trường hợp dựa trên các tiêu chí mà bạn đã nhập vào -đầu tiên.

10. Tùy chọn, trong Bước 4 của trang Chỉnh sửa Mục Rule, đặt các đội trường hợp được xác định trước để được thêm vào mỗi trường hợp phù hợp với các tiêu chí cho mục nhập này.

11. Nhấp vào Lưu.

    Trang chi tiết quy trình trường hợp xuất hiện lại với mục nhập quy tắc đã lưu của bạn. Bạn có thể tạo thêm các mục nhập quy tắc và sử dụng nút Reorder trên trang chi tiết Case Assignment để chọn thứ tự mà các mục cần được đánh giá khi chỉ định các trường hợp mới.

12. Khi bạn hoàn thành xác định và sắp đặt các mục nhập của quy tắc và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu tiết kiệm thời gian bằng cách tự động phân công vụ kiện, hãy nhấp vào Chỉnh sửa ở đầu trang chi tiết quy tắc quy tắc trường hợp, nhấp vào hộp kiểm Hoạt động và nhấp vào Lưu.

Bạn có thể tạo nhiều quy tắc chuyển nhượng trường hợp, nhưng chỉ có một quy tắc mới có thể được kích hoạt trong tổ chức của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể muốn tạo nhiều quy tắc để sử dụng trong những khoảng thời gian khác nhau trong năm (ví dụ như bạn có các thủ tục nghỉ lễ đặc biệt).

Để đảm bảo rằng trường hợp của tổ chức bạn luôn được chuyển đến chủ sở hữu, hãy tạo mục nhập quy tắc cuối cùng với tiêu chí trống và chỉ định mục tiêu đó cho người quản lý hoặc hàng đợi của người quản lý có thể đóng vai trò giữ chỗ cho bất kỳ trường hợp nào lẻn qua quy tắc của bạn mục.