Mục lục:
Video: Hướng dẫn sử dụng Google trang tính (google spreadsheet) từ cơ bản đến nâng cao đầy đủ nhất 2025
Tài khoản là các công ty. Chi tiết phụ có thể là đơn vị của công ty chính hoặc có thể là địa điểm thực tế riêng của cùng một công ty. Mọi thứ bạn thêm vào Microsoft CRM, bạn có thể chỉnh sửa. Và mọi thứ bạn thêm có thể bị xóa, nhưng thực tiễn tốt hơn là hủy kích hoạt Tài khoản thay vì xóa nó. Nếu bạn hủy kích hoạt, bạn luôn có thể phục hồi lại thông tin nếu bạn phát hiện ra rằng bạn cần nó. Xoá là mãi mãi.
Sử dụng cách tiếp cận tắt: Tạo nhanh
Tạo Nhanh, bạn truy cập ở phần dưới bên trái của Trang chủ CRM, cho phép bạn nhập một Tài khoản, Liên hệ, Cơ hội hoặc Cơ hội mới càng nhanh càng tốt. Quick Create là cách tiếp cận của người lười biếng để nhập dữ liệu. Chức năng Tạo nhanh đạt được tốc độ bằng cách loại bỏ mọi thứ khác Các trường bắt buộc . Đây là những nhãn trường hiển thị màu đỏ trên màn hình. Các lĩnh vực yêu cầu nghiệp vụ là các trường bắt buộc mà hệ thống cần để lưu và truy xuất Records sau một cách hợp lý.
Trong cửa sổ Tạo nhanh, bạn có thể chọn tạo một số loại Records bằng cách truy cập vào danh sách pick trong cửa sổ. Để bắt đầu thêm Tài khoản mới qua chức năng Tạo Nhanh, hãy làm theo các bước sau:
1. Mở Nhanh Tạo.
2. Chọn Tài khoản trong cửa sổ Tạo nhanh.
3. Nhấp vào nút Go trong cùng một cửa sổ.
Cửa sổ Tạo Tài khoản xuất hiện, như thể hiện trong hình 1.
4. Trong trường Tên Tài khoản của hộp thoại Tạo Nhanh, hãy nhập tên của công ty có Bản ghi bạn đang tạo.
Là Người dùng, tên của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng Chủ sở hữu theo mặc định.
5. Chọn tùy chọn Lưu hoặc Tùy chọn Lưu và Mở.
Chọn Lưu lưu trữ Bản ghi mà bạn vừa chỉ định và đưa bạn đến một hộp thoại trống Tạo nhanh, cho phép bạn tạo một Tài khoản Ghi lại. Chức năng Lưu là hiệu quả nếu bạn có nhiều hơn chỉ là một vài Records để nhập tất cả cùng một lúc. Chức năng Lưu và Mở cũng lưu trữ Bản ghi mà bạn vừa tạo, nhưng ngay lập tức mang đến cho bạn toàn bộ màn hình Tài khoản Ghi lại và các trường để bạn có thể hoàn thành công việc nhập thông tin cho Bản ghi đó.
Mặc dù có ý định tốt nhất của bạn để quay lại sau và điền vào phần còn lại của thông tin, bạn có thể trì hoãn. Xem xét sử dụng tùy chọn Lưu và Mở. Ngay cả khi bạn bắt đầu với tùy chọn Tạo nhanh, chọn Lưu và Mở khi bạn đã hoàn tất nhập tất cả các trường bắt buộc sẽ đưa bạn đến cửa sổ Chi tiết.Đây là nơi để được.
Hồ sơ Tài khoản và bốn phần
Mỗi Bản ghi Tài khoản thực tế có bốn cửa sổ liên quan: Tổng quát, Chi tiết, Quản trị và Thông tin Tài khoản. Bạn có thể truy cập vào các cửa sổ này, hoặc thực sự tạo một Tài khoản mới, bằng cách vào Lưới Danh sách Xem Danh sách Tài khoản và chọn Tài khoản Mới từ Thanh Tác vụ. Phương pháp này, khác với Quick Create, là cách bắt đầu nhập dữ liệu đầy đủ để bắt đầu một Tài khoản mới.
Hình 2 cho thấy tab General của cửa sổ Account.
Tab Tổng quát có hầu hết thông tin liên hệ quan trọng cho Tài khoản của bạn, bao gồm trường bắt buộc: Tên Tài khoản. Hầu hết các trường trên tab General đều tự giải thích, nhưng ba tab khác xứng đáng được thảo luận một chút:
- Tab Details chứa hầu hết thông tin tài chính, chẳng hạn như doanh thu hàng năm và biểu tượng chứng khoán nếu công ty được giao dịch công khai. Điều này cung cấp thông tin nhân khẩu học hữu ích về tài khoản, giả sử ai đó trong tổ chức của bạn thực hiện nghiên cứu để điền vào thông tin và giữ nó ở hiện tại.
- Tab Quản trị có thông tin kế toán, được sử dụng cho các mục đích thanh toán.
- Tab Thông tin Tài khoản có thông tin nhân khẩu học, và không nhiều về nó ở đó. Đây là một khu vực tốt để bổ sung thêm các trường tùy chỉnh quan trọng cho tổ chức của bạn. Trường tùy chỉnh có thể được thêm vào bất kỳ khu vực nào trong bốn khu vực này, nhưng có rất nhiều bất động sản có sẵn trong tiểu khu Thông tin Tài khoản.
Thiết lập subaccounts
Hồ sơ tài khoản có thể là cha mẹ của các Tài khoản khác. Hồ sơ con cũng có thể được gọi là tài khoản phụ . Thông thường, bạn sẽ sử dụng hệ thống tài khoản phụ để cấp dưới một bản ghi khác. Một ví dụ tốt xảy ra khi bạn đang đối phó với một công ty có nhiều địa điểm. Trụ sở chính sẽ là Tài khoản Chính, và mỗi vị trí khu vực sẽ là một tài khoản phụ. Bằng cách liên hệ Tài khoản theo cách này, bạn có thể sử dụng hệ thống báo cáo để hợp nhất, tổng phụ hoặc tổng doanh thu cho tất cả Tài khoản có liên quan.
Cửa sổ Chung, là cửa sổ đầu tiên và mặc định khi bạn tạo một Tài khoản mới, chứa trường liên quan đến một tài khoản khác. Trường này được gắn nhãn Tài khoản Cha mẹ và có một danh sách chọn có tất cả các Tài khoản hiện có khác trong hệ thống. Hầu như không có giới hạn nào về số lượng bậc cha mẹ có thể. Nói cách khác, mỗi Tài khoản của phụ huynh có thể có nhiều con, cháu, và cháu.
Khi bạn tạo cấu trúc này, cách tiếp cận tốt nhất là lập bản đồ các mối quan hệ giữa Tài khoản và bắt đầu từ đầu. Đầu tiên nhập Tài khoản mẹ và sau đó nhập vào các con.
