10 Thói quen xấu để lại với hệ thống kế thừa của bạn - núm vú

Nếu bạn thay thế hệ thống cũ bằng Service Cloud, hãy đọc qua danh sách sau đây của mười thói quen xấu mà bạn nên để lại đằng sau bạn khi di chuyển vào Service Cloud từ một hệ thống khác. Cho dù bạn đang thay thế một hệ thống kế thừa hoặc tích hợp với nó, danh sách này cung cấp một số mẹo có lợi và thực tiễn để ghi nhớ rằng sẽ giúp làm cho việc chuyển đổi gia tăng và tăng tỷ lệ cược cho việc nhận con nuôi thành công.

Bạn đã sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng trong thư mục Outlook và bạn nghĩ rằng sống mà không có chúng chỉ đơn giản là không thể chuyển nhượng. Đó là tốt. Nhưng hãy tận dụng những gì Service Cloud cung cấp. Cách tốt nhất để có tỷ lệ chấp nhận cao và đặt một ví dụ cho những người dùng khác là phải có cửa hàng một cửa tập trung cho ngày làm việc của bạn.

Đưa ra bài viết kiến thức. Sử dụng Chatter. Tận dụng nội dung. Tải tài liệu lên các thư mục Tài liệu trong Salesforce. Ngừng sử dụng các thư mục Outlook của bạn cho mọi thứ.

Các trường hợp mở lại

Các tổ chức Salesforce khác nhau khác nhau về cách họ xử lý việc mở lại các trường hợp. Cuối cùng, quyết định này là quy trình kinh doanh cụ thể. Các tùy chọn khác nhau, và các số liệu có thể trở nên phức tạp để theo dõi. Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng Quyền lợi và Mốc quan trọng, nó có thể trở nên đặc biệt phức tạp và lộn xộn.

Dù bằng cách nào bạn nhìn vào nó, những điều bất ngờ xảy ra và đôi khi một trường hợp bị nhầm lẫn hoặc chỉ cần được mở lại vì lý do này hay lý do khác. Hơn nữa, tần số của các trường hợp mở lại có thể là một thước đo có giá trị để theo dõi. Bạn có thể báo cáo về điều này và nhóm theo người dùng hoặc theo nhóm, thu thập thông tin chi tiết về những cá nhân có hiệu quả nhất và toàn diện trong các trường hợp kết thúc thực sự.

Thay vì xây dựng một giải pháp phức tạp để tính toán các trường hợp cạnh, có lẽ bạn nên đánh giá quá trình kinh doanh của bạn. Nếu bạn đã cung cấp một giải pháp cho khách hàng của mình, bạn có nên ngay lập tức đóng trường hợp không? Có lẽ nó làm cho ý nghĩa hơn để thay đổi tình trạng trường hợp để cung cấp giải pháp và chờ đợi để xác nhận trước khi thay đổi trạng thái đó để đóng. Bạn thậm chí có thể tạo quy tắc dòng công việc phụ thuộc thời gian để tự động đóng các trường hợp của bạn trong trạng thái Cung cấp Giải pháp nếu không có cập nhật nào trong một khoảng thời gian nhất định.

Tạo lại một hệ thống kế thừa để giảm sự lo lắng về sự tách biệt của bạn

Bạn đang bước vào thế giới của Dịch vụ Cloud. Thế giới này đã được chấp nhận bởi vô số cá nhân và doanh nghiệp trên toàn cầu. Do đó, bạn càng có thể áp dụng công nghệ mới và các điều khoản của nó, càng có nhiều thông tin bạn có thể truy cập và chia sẻ với người dùng có kinh nghiệm, trong các diễn đàn liên quan, và thông qua các mạng hỗ trợ mà tất cả sẽ được nói cùng một ngôn ngữ.

Không nên tạo lại Siebel - hoặc bất kỳ ứng dụng cũ nào khác - cho Service Cloud. Salesforce chi hàng triệu đô la để nghiên cứu, thử nghiệm và xây dựng sản phẩm của họ với các doanh nghiệp như bạn nghĩ. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải. Tận dụng cấu hình và tính năng out-of-the-box càng tốt. Không dành thời gian và tiền bạc để cố định cấu hình lại toàn bộ giao diện người dùng (UI) chỉ để tiết kiệm một hoặc hai lần nhấp chuột. Điều này sẽ làm bạn tốn kém hơn và trong tương lai.

Sử dụng email quá nhiều

Dịch vụ Cloud có nhiều tính năng có thể thay thế hoặc giảm đáng kể lưu lượng truy cập email. Sử dụng Chatter để tăng cường giao tiếp trong nhóm. Bạn có cần hỏi đồng nghiệp của bạn một câu hỏi về một dòng sản phẩm cụ thể không? Tại sao không sử dụng Chatter? Bằng cách đó, bạn không chỉ tiết kiệm được sự lộn xộn trong hộp thư, nhưng câu hỏi của bạn có thể được tìm kiếm và xem bởi nhiều người khác có khả năng muốn biết cùng một điều. Không còn câu trả lời cần phải mất trong hộp thư đến của bạn nữa và sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Rà soát quy trình phê duyệt cho xuất bản bài báo hoặc bất kỳ quá trình liên quan nào khác. Thay vì gửi email các dự thảo và ý kiến qua lại, bạn có thể sử dụng quy trình phê duyệt để đảm bảo tiến trình thống nhất về tiến trình. Một khoản tiền thưởng bổ sung là bạn có thể báo cáo về tình trạng của nó để xem nơi có những nút cổ chai. Hiệu quả và tham gia vào thế kỷ 21: Chỉ sử dụng email khi bạn phải làm.

Chất lượng dữ liệu: bạn có thực sự cần tất cả các lĩnh vực này?

Vì vậy, bạn đã từng nắm bắt rất nhiều điểm dữ liệu. Dữ liệu cho phép mọi loại hình công ty làm cho khách hàng hài lòng với dịch vụ được cá nhân hoá. Nhưng bạn có thực sự cần phải biết màu mắt của Jane Smith không? Chỉ vì bạn cảm thấy thoải mái khi tất cả các lĩnh vực cũ của bạn được ánh xạ tới hệ thống mới của bạn không có nghĩa là chúng tôi sẽ chuyển chúng nếu bạn hiếm khi sử dụng các trường này.

Điều này đặc biệt đúng nếu có dữ liệu xấu hoặc không liên quan được thu thập trong đó. CRM của bạn chỉ tốt bằng dữ liệu trong đó, vì vậy hãy suy nghĩ hai lần trước khi bạn gặp nhiều đau đớn để mang lại một cái gì đó mà bạn sẽ sử dụng hai lần một năm.

Hãy suy nghĩ theo cách này: Bạn đang có được một môi trường sạch sẽ, sạch sẽ từ Salesforce. Bạn muốn giữ nó như vậy! Đây là thời gian

tốt nhất để làm sạch mùa xuân và tạo ra một số sự lựa chọn. Củng cố nơi bạn có thể và đừng ngại để lại một số lĩnh vực phía sau. Chỉ mang theo những gì bạn cần theo dõi và sử dụng cho phân tích của bạn. Người dùng không luôn biết tốt nhất

Khách hàng của bạn

không luôn luôn đúng. Với tư cách là quản trị viên, "khách hàng" của bạn là người dùng của hệ thống bạn quản lý. Bạn nhận được vô số yêu cầu cải tiến hoặc thay đổi hồ sơ và bảo mật. Đừng cho Cindy từ Customer Care truy cập vào các vụ kiện của Rob chỉ vì cô ấy yêu cầu nó. Đừng ngay lập tức tạo ra một đối tượng tùy chỉnh chỉ vì Jerry muốn có một và chỉ ra một lợi ích hoặc hai. Chắc chắn, Salesforce giúp bạn dễ dàng đáp ứng những yêu cầu này, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên làm như vậy. Đảm bảo có một trường hợp kinh doanh vững chắc để cải tiến hệ thống và đưa các yêu cầu của bạn qua một quá trình ưu tiên.Hãy suy nghĩ thông qua những ảnh hưởng gợn sóng trong Salesforce. Những thay đổi này tác động như thế nào? Nếu cổ phần cao, nhắc nhở bản thân về yêu cầu cốt lõi và xem làm thế nào bạn có thể đạt được ở đó một cách tốt hơn.

Không đi theo thác

Cách tiếp cận thác nước là một tiến trình phát triển phần mềm theo tiến trình thông qua các giai đoạn tuần tự cố định. Nó thường được kết hợp với phần mềm cũ hơn, tài liệu nặng, và sự phát triển làm thay đổi rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Trong thế giới của các ứng dụng tại chỗ, mỗi bản phát hành mới (mà là không thường xuyên anyway) đòi hỏi nhiều công việc và quản lý phát hành. Chào mừng bạn đến với phần mềm điện toán đám mây dành cho doanh nghiệp. Salesforce Service Cloud cho thấy phần lớn sự thành công của nó đối với cách tiếp cận nhanh của nó đối với phát triển phần mềm. Tốc độ, tính linh hoạt và tính tiến hoá nhanh của sự phát triển nhanh nhẹn trái ngược với cách tiếp cận của người bảo vệ cũ.

Đừng sợ! Phương pháp Agile và Salesforce đi đôi với nhau, và điều này rất quan trọng không nên bỏ qua. Đừng ngại thất bại sớm và thường xuyên (tốt, không quá thường xuyên), vì phương pháp nhanh nhẹn nhấn mạnh việc phân phối sớm, cải tiến liên tục và nhanh chóng phản ứng lại với thay đổi.

Nó không kết thúc khi di cư

Đừng rơi vào bẫy của tin rằng tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng trước khi đi-sống. Xác định các mục ưu tiên cao nhất, nếu không hoàn thành, là các nút hiển thị trực tiếp. Đảm bảo tiến độ và thành công của các mục này trong khi theo dõi công việc tồn đọng của những ưu tiên thấp hơn.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng bạn không tiết lộ một sản phẩm hoàn chỉnh. Dịch vụ Cloud sẽ thay đổi và phát triển dù bạn có thích hay không, để đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp cũng như thông qua ba phiên bản của Salesforce mỗi năm. Mọi việc sẽ tốt hơn. Đừng lo lắng nếu bạn không thể phù hợp với mọi thứ vào thời hạn đi-sống của bạn. Một số điều có thể chờ đợi. Và tin tốt lành là, họ không còn phải đợi rất lâu nữa.

Không tận dụng được một quản trị viên được chứng nhận

Điều này rõ ràng. Hệ thống của bạn liên tục phát triển, và bạn cần một quản trị viên được chứng nhận để quản lý sự thay đổi này. Một người nào đó chắc chắn sẽ sở hữu trách nhiệm quản lý Salesforce tại công ty của bạn và khuyến khích cá nhân đó được chứng nhận hoặc thuê một người là một đầu tư xứng đáng. Điều này đúng nếu bạn đang dựa vào Salesforce cho một phần lớn doanh nghiệp của bạn.

Một quản trị viên giỏi không chỉ là một "người làm. "Một quản trị viên thực sự có giá trị là ai đó có thể hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp bạn, đồng thời cung cấp phân tích âm thanh theo sau các lựa chọn và phương hướng chiến lược để đáp ứng nhu cầu của họ.

Nắm lấy sự thay đổi