Làm thế nào để Thiết lập một QuickBooks 2015 Job - núm vú

Trong QuickBooks 2015, bạn có thể theo dõi hóa đơn theo khách hàng hoặc theo khách hàng và công việc. Điều này nghe có vẻ lúng túng, nhưng một số doanh nghiệp hóa đơn khách hàng (có thể nhiều lần) cho các công việc cụ thể. Lấy ví dụ về một nhà thầu phụ xây dựng làm nền tảng cho một số nhà xây dựng nhà ở một gia đình. Nhà thầu phụ xây dựng này có thể lập hóa đơn cho khách hàng của mình theo công việc, và ông lập hoá đơn cho mỗi khách hàng nhiều lần cho cùng một công việc.

Ví dụ, ông lập hóa đơn cho Nhà Xây dựng Nghèo đói cho công việc làm móng ở số 1113 Birch Street khi ông đổ nền và sau đó một lần nữa khi ông đặt khối. Tại 1028 Fairview, cùng một công việc nền tảng cũng mất nhiều hơn một hóa đơn.

Để thiết lập công việc cho khách hàng, trước tiên bạn cần mô tả khách hàng. Sau đó làm theo các bước sau:

1. Chọn Khách hàng → Trung tâm Khách hàng.

   QuickBooks hiển thị cửa sổ Trung tâm Khách hàng.

2. Nhấp chuột phải vào khách hàng mà bạn muốn thiết lập một công việc, chọn Thêm công việc từ trình đơn ngữ cảnh xuất hiện và nhấp vào tab Thêm công việc.

   QuickBooks hiển thị cửa sổ New Job. Bạn sử dụng cửa sổ này để mô tả công việc. Rất nhiều thông tin trong cửa sổ này xuất hiện trên hóa đơn.

   

3. Thêm tên công việc.

   Con trỏ nằm trong hộp văn bản Tên công việc. Chỉ cần gõ tên của công việc hoặc dự án.

4. (Tùy chọn) Nếu bạn đang theo dõi số dư của khách hàng theo công việc, hãy nhập số dư mở đầu của công việc.

   Di chuyển con trỏ vào hộp văn bản Mở giá trị và nhập tổng số tiền mà khách hàng nợ vào công việc mà bạn mô tả vào ngày chuyển đổi.

5. Nhập ngày hiện tại vào hộp văn bản Như của.

6. Xác định khách hàng.

   Trong trường hợp không chọn đúng khách hàng ở Bước 2, hãy xem danh sách Khách hàng thả xuống. Nó có tên đúng khách hàng không? Nếu không, hãy kích hoạt danh sách thả xuống và chọn đúng khách hàng.

7. (Tùy chọn) Đặt tên liên hệ của bạn và điền thông tin liên quan khác.

   Bạn có thể nhập tên của địa chỉ liên hệ và địa chỉ liên lạc thay thế khác trong hộp văn bản Tên đầy đủ. QuickBooks điền vào hộp văn bản Liên hệ cho bạn. Có thể bạn không cần phải nói điều này, nhưng điền vào hộp Điện thoại, Fax, Email và trang web chỉ để bạn có thông tin đó trên tay.

8. Nhập địa chỉ thanh toán của công việc.

   Bạn có thể sử dụng hộp văn bản Bill To để cung cấp địa chỉ thanh toán cho công việc của khách hàng. Bởi vì có nhiều cơ hội tốt để địa chỉ thanh toán công việc giống như địa chỉ thanh toán của khách hàng, nên QuickBooks sao chép địa chỉ thanh toán từ danh sách Khách hàng.Nhưng nếu cần, hãy thay đổi.

9. Chọn địa chỉ gửi hàng đến.

   Bạn có thể sử dụng hộp văn bản Gửi đến để cung cấp địa chỉ giao hàng của công việc. Nhấp vào nút Copy nếu địa chỉ giao hàng giống như địa chỉ của Bill To.

10. Nhấp vào tab Cài đặt Thanh toán và mô tả cách thức thanh toán của khách hàng.

    Sử dụng tab Cài đặt Thanh toán, ví dụ: bạn có thể ghi lại số tài khoản và phương thức thanh toán ưa thích. Bạn có thể đặt giới hạn tín dụng của khách hàng bằng cách sử dụng hộp Hạn mức Tín dụng. Và bạn có thể lưu trữ thông tin thanh toán thẻ tín dụng cho khách hàng muốn bạn giữ số thẻ của họ trong hồ sơ.

11. (Tùy chọn khổng lồ) Nhấp vào tab Thông tin bổ sung và phân loại công việc.

    Bạn có thể sử dụng danh sách Loại khách hàng thả xuống để đưa ra loại công việc. Các loại ban đầu chỉ có trong danh sách mặc định là From, Referral, Retail, and Wholesale. Bạn có thể tạo các loại khác bằng cách chọn Thêm mới từ danh sách Kiểu khách hàng thả xuống (để QuickBooks hiển thị hộp thoại Loại khách hàng mới) và sau đó điền vào ô trống.

12. (Tùy chọn) Nhấp vào tab Thông tin công việc và thêm thông tin công việc cụ thể.

    Bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống Tình trạng công việc trong Tab Thông tin Việc làm để chọn None, Pending, Awarded, In Progress, Closed, hoặc Not Award, tùy theo cái nào thích hợp nhất. Ngày bắt đầu, rõ ràng, là ngày bạn bắt đầu công việc. Như mọi người đều biết, Thời lượng dự kiến ​​và Ngày kết thúc không nhất thiết phải như nhau. Không điền ngày kết thúc cho đến khi công việc thực sự kết thúc.

    Trường Mô tả công việc có thể chứa bất kỳ thông tin hữu ích nào bạn có thể phù hợp trên một dòng, và Loại công việc là một trường bổ sung mà bạn có thể sử dụng. (Nếu bạn sử dụng trường này, bạn có thể thêm một loại công việc mới bằng cách chọn Thêm mới từ danh sách Loại công việc.)

    

13. Lưu thông tin công việc bằng cách nhấp vào OK hoặc Tiếp theo.

    Sau khi bạn hoàn thành mô tả công việc, bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể nhấn OK để thêm công việc vào danh sách và trở lại cửa sổ Trung tâm Khách hàng, hoặc bạn có thể nhấp vào Tiếp theo để thêm công việc vào danh sách và giữ Mới Cửa sổ công việc trên màn hình để bạn có thể thêm nhiều công việc.

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin công việc giống như cách bạn chỉnh sửa thông tin khách hàng. Hiển thị cửa sổ Trung tâm Khách hàng bằng cách chọn Customer → Customer Center. Khi QuickBooks hiển thị cửa sổ, nhấp đúp vào công việc và thực hiện các thay đổi trong cửa sổ Chỉnh sửa Công việc xuất hiện.

Để thêm một số lượng lớn khách hàng hoặc công việc vào danh sách Khách hàng cùng một lúc, hãy hiển thị cửa sổ Trung tâm khách hàng, nhấp vào nút Khách hàng và công việc mới, sau đó chọn tuỳ chọn Thêm nhiều khách hàng: Việc làm. QuickBooks hiển thị bảng tính Thêm / Chỉnh sửa Danh sách Nhiều Danh sách, cho phép bạn thu thập và chỉnh sửa tất cả các thông tin giống như các cửa sổ thông thường của Khách hàng và Công việc.

Bạn cũng có thể vô hiệu hóa một nhân viên từ danh sách của bạn nếu nó bắt đầu lộn xộn với tên của nhân viên không còn làm việc cho bạn. Bạn nên đợi để hủy kích hoạt chúng cho đến khi năm kết thúc và các mẫu W-2 đã được in.