Mục lục:
- 1Chọn Khách hàng → Trung tâm Khách hàng.
- 2 Để thiết lập một công việc cho một khách hàng cụ thể, nhấp chuột phải vào khách hàng và chọn Thêm công việc từ trình đơn bật lên xuất hiện.
- 3 Trong hộp văn bản Tên công việc, nhập tên cho công việc hoặc dự án.
- 4Trong tab Thông tin Địa chỉ, điền vào các trường để cung cấp thông tin về địa chỉ của công việc này.
- 5Trong tab Thông tin Bổ sung, bao gồm bất kỳ thông tin có liên quan nào.
- 6Thêm thông tin tài khoản và tín dụng trong tab Thông tin Thanh toán.
- 7 Trong tab Thông tin về Việc làm, làm rõ công việc là gì và làm thế nào nó sẽ xảy ra.
- 8Sau khi bạn điền đầy đủ thông tin về công việc này bạn muốn, bấm OK.
Video: Dự Toán Ngân Sách với Phần mềm Quản Trị Hiệu Suất Doanh Nghiệp Infor d/EPM 2025
Kế toán có thể làm một chút khác biệt khi một công ty tổ chức công việc vào các dự án hoặc công việc. May mắn thay, QuickBooks làm cho chi phí công việc, hoặc dự án chi phí, khá darn dễ dàng. Bạn có thể muốn thiết lập một công việc trong QuickBooks bởi vì công ty của bạn có thể cần phải theo dõi doanh thu và chi phí - không chỉ bởi một biểu đồ tài khoản chuẩn mà còn bởi các công việc hoặc dự án.
1Chọn Khách hàng → Trung tâm Khách hàng.
Cửa sổ Trung tâm Khách hàng sẽ mở ra.
2 Để thiết lập một công việc cho một khách hàng cụ thể, nhấp chuột phải vào khách hàng và chọn Thêm công việc từ trình đơn bật lên xuất hiện.
Cửa sổ New Job xuất hiện.
3 Trong hộp văn bản Tên công việc, nhập tên cho công việc hoặc dự án.
Ví dụ: nhà xây dựng nhà có thể sử dụng địa chỉ nhà làm công việc (có lẽ chỉ cần địa chỉ đường phố).
4Trong tab Thông tin Địa chỉ, điền vào các trường để cung cấp thông tin về địa chỉ của công việc này.
Điền vào tab này là tùy chọn.
5Trong tab Thông tin Bổ sung, bao gồm bất kỳ thông tin có liên quan nào.
Bạn không phải nhập bất kỳ thông tin nào trong tab này nếu bạn không muốn.
6Thêm thông tin tài khoản và tín dụng trong tab Thông tin Thanh toán.
Tab này bao gồm phần Phương thức thanh toán Ưa thích.
7 Trong tab Thông tin về Việc làm, làm rõ công việc là gì và làm thế nào nó sẽ xảy ra.
Tab này cung cấp danh sách thả xuống mà bạn có thể sử dụng để xác định tình trạng công việc hoặc loại công việc. Tab cũng cung cấp các hộp văn bản mà bạn có thể sử dụng để nhập ngày bắt đầu công việc, ngày kết thúc dự kiến và ngày kết thúc thực tế. Nếu một công việc không hoạt động và bạn không còn muốn nó xuất hiện trong danh sách của cửa sổ Customer Center, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm Job is Inactive.
8Sau khi bạn điền đầy đủ thông tin về công việc này bạn muốn, bấm OK.
Và đó là điều đó. Về cơ bản, tất cả những gì bạn làm để bắt đầu công việc theo dõi là thêm công việc vào Customer của Customer Center: Job List. Ngọt, phải không?
