Làm thế nào để Thiết lập danh sách khách hàng trong QuickBooks 2013 - núm vú

Danh sách khách hàng trong QuickBooks 2013 theo dõi tất cả khách hàng và thông tin khách hàng của bạn. Ví dụ: danh sách Khách hàng theo dõi địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng cho khách hàng.

Thực hiện theo các bước sau để thêm khách hàng vào danh sách Khách hàng:

1Chọn Khách hàng → Trung tâm Khách hàng.

QuickBooks hiển thị cửa sổ Trung tâm Khách hàng.

2 Để thêm một khách hàng mới, nhấn nút New Customer & Job và chọn lệnh New Customer.

QuickBooks hiển thị cửa sổ Khách hàng Mới.

3Sử dụng hộp Tên khách hàng để cung cấp cho khách hàng một cái tên ngắn.

Bạn không cần nhập tên đầy đủ của khách hàng vào ô Tên Khách hàng. Thông tin đó có thể được đưa vào hộp Tên công ty, được hiển thị trên tab Thông tin Địa chỉ. Bạn chỉ cần một số phiên bản rút gọn của tên khách hàng mà bạn có thể sử dụng để chỉ đến khách hàng trong hệ thống kế toán QuickBooks.

4 (Tùy chọn) Nếu bạn lập hóa đơn cho khách hàng của mình bằng một đơn vị tiền tệ khác với loại tiền tệ thông thường, chọn loại tiền tệ đó từ hộp danh sách thả xuống Tiền tệ.

Nếu bạn nói với QuickBooks rằng bạn làm việc bằng nhiều loại tiền tệ - bạn sẽ làm điều này trong quá trình thiết lập cuộc phỏng vấn EasyStep - QuickBooks muốn bạn xác định khi bạn lập hóa đơn cho khách hàng và thu tiền từ khách hàng bằng một loại tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của bạn.

5 (Quy tắc thông thường) Bỏ qua hộp Số dư Mở đầu và Giống Như Hộp.

Bạn thường không muốn thiết lập số dư mở cửa của khách hàng bằng cách sử dụng các hộp Mở Cân bằng và Như Khi. Đó không phải là cách đúng để thiết lập số dư tài khoản khách hàng mới phải thu của bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn về cơ bản là thiết lập phần ghi nợ của một mục mà không có phần tín dụng tương ứng. Sau đó, bạn sẽ phải vào trong và nhập các mục nhật ký điên cuồng, kỳ quặc để sửa sổ sách kế toán không đầy đủ của bạn.

6Sử dụng các hộp của tab Thông tin Địa chỉ để cung cấp thông tin.

Nhập tên công ty, bao gồm thông tin liên lạc, địa chỉ thanh toán và giao hàng, tên liên hệ, số điện thoại liên lạc, số fax, v.v …

7Giúp một chút thông tin bổ sung về khách hàng.

Nếu bạn nhấp vào tab Additional Info, QuickBooks sẽ hiển thị một số hộp khác mà bạn có thể sử dụng để thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng danh sách Loại thả xuống để phân loại khách hàng là phù hợp với một loại khách hàng cụ thể.

Sử dụng danh sách Điều khoản thả xuống để xác định các điều khoản thanh toán mặc định của khách hàng. Sử dụng danh sách Đệm thả xuống để xác định đại diện bán hàng mặc định của khách hàng. Cuối cùng, sử dụng Phương thức Gửi Ưu tiên để chọn phương pháp mặc định để chuyển hoá đơn và ghi nợ tín dụng của khách hàng.

Bạn cũng có thể ghi lại số bán lại, chỉ định mức giá mặc định và thậm chí nhấp vào nút Xác định Trường để xác định các trường bổ sung mà bạn muốn thu thập và báo cáo cho khách hàng.

8Nhấp vào tab Thông tin Thanh toán để hiển thị một bộ hộp.

Bạn có thể ghi số tài khoản của khách hàng, giới hạn tín dụng của mình và phương thức thanh toán ưa thích.

9 (Tùy chọn) Nhấp vào tab Thông tin Việc làm để mô tả công việc của khách hàng.

Tab Thông tin Việc làm cho phép bạn mô tả thông tin liên quan đến một công việc cụ thể đang được thực hiện cho một khách hàng. Bạn sử dụng tab Thông tin về Việc làm nếu bạn không chỉ thiết lập một khách hàng mà còn thiết lập một công việc cho khách hàng đó.