Video: Dự Toán Ngân Sách với Phần mềm Quản Trị Hiệu Suất Doanh Nghiệp Infor d/EPM 2025
QuickBooks có một công cụ giúp bạn ngân sách. Tốt nhất là nên lập kế hoạch và suy nghĩ trước khi ngồi với QuickBooks. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy làm theo các bước sau:
-
Chọn Công ty → Lập kế hoạch và Ngân sách → Thiết lập Ngân sách.
Nếu bạn chưa thiết lập ngân sách, QuickBooks sẽ hiển thị cửa sổ Tạo ngân sách mới. Nếu bạn đã thiết lập ngân sách, một cửa sổ khác sẽ xuất hiện và bạn cần phải nhấp vào nút Tạo Ngân sách mới để đến cửa sổ Tạo Ngân sách mới.
Cửa sổ Tạo ngân sách mới.
-
Chọn năm mà bạn muốn ngân sách.
Sử dụng trường ngày để chỉ định năm tài chính. Bạn sử dụng các mũi tên ở cuối của trường để điều chỉnh số năm tăng dần.
-
Chọn loại ngân sách mà bạn muốn tạo.
Xem hai nút radio trên cửa sổ Tạo ngân sách mới? Họ cho phép bạn nói với QuickBooks cho dù bạn muốn tạo ra một ngân sách thu nhập và chi phí (được thực hiện với pro forma báo cáo về khoản lỗ và lợi nhuận) hoặc ngân sách tài sản, nợ phải trả cuối năm và số dư tài khoản chủ sở hữu (được thực hiện với bảng cân đối pro forma ). Thông thường, bạn muốn thu nhập ngân sách và số tiền chi phí (nút radio Lợi nhuận và Thu nhập).
Cung cấp bất kỳ tiêu chí ngân sách bổ sung và hướng dẫn.
-
QuickBooks hỏi tiếp theo liệu bạn có muốn ngân sách sử dụng các tiêu chí bổ sung, chẳng hạn như Khách hàng: Thông tin về việc làm hoặc thông tin về lớp học. Bạn trả lời câu hỏi này bằng cách chọn nút radio tương ứng với các tiêu chí đặt ngân sách mà bạn muốn và sau đó nhấp vào Tiếp theo. (Nếu bạn mới bắt đầu, đừng lo lắng về việc chỉ định các tiêu chí bổ sung. Giữ mọi thứ đơn giản để bắt đầu)
-
QuickBooks hỏi xem bạn có muốn nó tạo ra một cắt giảm đầu tiên ở ngân sách của bạn bằng cách sử dụng con số năm ngoái hay bạn chỉ muốn bắt đầu từ đầu. Để trả lời câu hỏi này, hãy chọn nút tùy chọn tương ứng với sự lựa chọn của bạn. Ví dụ: với ngân sách từ đầu, hãy chọn nút radio Tạo Ngân sách từ Cào.
QuickBooks hiển thị cửa sổ Set Up Budgets.
Cửa sổ Ngân sách Thiết lập.
Hãy chi tiêu ngân sách của bạn.
-
Bạn sử dụng cửa sổ Ngân sách Cài đặt để xác định số tiền ngân sách mà bạn lập kế hoạch cho mỗi tài khoản. Chỉ cần nhấp vào số tiền hàng tháng mà bạn muốn ngân sách và nhập một giá trị.Nếu bạn nói rằng bạn muốn ngân sách từ đầu, nhân tiện, QuickBooks cho thấy một cửa sổ với một bó cột trống. Nếu bạn nói rằng bạn muốn dựa vào ngân sách năm tới cho số thực của năm ngoái, bạn sẽ thấy số trong các cột.
Nếu cửa sổ Thiết lập Ngân sách của bạn quá lớn cho màn hình, QuickBooks chỉ hiển thị một vài tháng dữ liệu ngân sách tại một thời điểm và thường chỉ có một số nút. Bạn có thể nhấp vào nút Hiển thị 6 tháng tiếp theo và Hiển thị trước 6 tháng để chuyển sang phần tiếp theo hoặc trước của năm ngân sách. Đôi khi bạn cũng có thể tinh chỉnh các thiết lập hiển thị của Windows (cụ thể là độ phân giải màn hình) để xem cả năm.
Danh sách thả xuống Ngân sách, ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ Thiết lập Ngân sách, cho phép bạn chọn ngân sách bạn muốn làm việc. Tại sao? Bạn có thể làm việc với một số phiên bản ngân sách khác nhau của mình. (Để tạo ngân sách mới, hãy nhấp vào nút Tạo Ngân sách mới, hướng dẫn bạn qua quy trình được mô tả trước đây.)
Để sao chép số tiền được hiển thị trong hộp đã chọn trên hàng, nhấp vào nút Sao chép qua lại. (Điều này cho phép bạn sao chép, ví dụ: một số tiền bạn đã tính cho tháng 1 vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, vân vân.)
Nếu bạn muốn trở thành một fancierer, bạn cũng có thể chọn một số tiền có ngân sách và bấm vào nút Điều chỉnh Hàng Số tiền. QuickBooks hiển thị hộp thoại Adjust Row Amounts, cho phép bạn điều chỉnh số tiền được lựa chọn theo một số mức tăng hoặc giảm phần trăm cụ thể. Nếu bạn muốn tăng số tiền ngân sách bằng, ví dụ, 25% mỗi tháng, bạn sử dụng cửa sổ Điều chỉnh Hàng Số tiền.
Hộp thoại Adjust Row Amounts.
Lưu công việc lập ngân sách của bạn.
-
Sau khi bạn nhập vào Kế hoạch bí mật của mình, hãy nhấp vào Lưu để lưu công việc của bạn và để cửa sổ Set Up Budgets mở. Hoặc nhấp vào OK để lưu công việc của bạn, nhưng đóng cửa sổ Set Up Budgets.
Bạn chỉ cần nhấp Hủy nếu bạn không muốn lưu công việc của mình (trong trường hợp bạn vừa nấp quanh).
