Làm thế nào để Thiết lập Ưu tiên Bán hàng cho Công ty Online QuickBooks - núm vú

Để xem lại các sở thích Bán hàng của công ty QuickBooks Online (QBO) của bạn, chọn Công cụ bánh răng → Cài đặt công ty để hiển thị hộp thoại Cài đặt. Sau đó, nhấp vào Bán hàng trong ngăn bên trái.

Ở đầu trang xuất hiện, bạn có thể nhấp vào nút Tùy chỉnh giao diện và cảm nhận để tùy chỉnh giao diện của hoá đơn bạn gửi cho khách hàng.

Bạn có thể thiết lập một loạt các tùy chọn liên quan đến bán hàng:

Trong phần Sales form Content, bạn có thể xác định các trường xuất hiện trên form bạn điền để chuẩn bị hoá đơn, biên nhận bán hàng, và các hình thức bán hàng khác.

• Trong phần Sản phẩm và Dịch vụ, bạn có thể thay đổi các lĩnh vực liên quan đến sản phẩm và dịch vụ xuất hiện trên các mẫu bán hàng.

• Trong phần Tin nhắn, bạn có thể kiểm soát email mặc định được gửi đến khách hàng bằng các mẫu bán hàng và thông báo mặc định xuất hiện trên các mẫu bán hàng đó.

• Nếu bạn cuộn xuống trang Bán hàng, bạn có thể đặt, trong phần Cung cấp Trực tuyến, các tùy chọn gửi email cho các mẫu bán hàng như gắn mẫu bán hàng dưới dạng PDF, hiển thị bản tóm tắt hoặc chi tiết của biểu mẫu bán hàng trong email, và các tùy chọn định dạng cho hóa đơn.

• Trong phần Báo cáo, bạn có thể chỉ định hiển thị bảng lão hóa ở cuối tuyên bố hay không.

• Tùy chỉnh hình thức biểu mẫu

Để tùy chỉnh các biểu mẫu mà khách hàng của bạn nhận được, hãy nhấp vào Tùy chỉnh Look and Feel ở đầu trang Bán hàng trong hộp thoại Cài đặt để hiển thị hộp thoại xuất hiện như được hiển thị.

Phía bên phải của hộp thoại này hiển thị bản xem trước các cài đặt hiện tại được áp dụng cho mẫu bán hàng. Ở phía bên trái của hộp thoại, bạn có thể chuyển giữa năm tab xuất hiện trên đầu hộp thoại:

Trên tab Kiểu, bạn có thể tải lên biểu trưng, ​​thay đổi màu sắc của biểu mẫu, chọn từ năm các mẫu có thể và chọn một phông chữ, kích thước phông chữ và chiều cao của dòng.

• Trên tab Header, bạn có thể xác định tên được sử dụng cho mỗi biểu mẫu và các trường xuất hiện trong khu vực tiêu đề của biểu mẫu - chẳng hạn như tên công ty, địa chỉ, thông tin liên lạc, điều khoản thanh toán, ngày đến hạn và số trang.

• tab Cột cho phép bạn xác định các cột xuất hiện trong phần của hóa đơn mô tả việc mua hàng của khách hàng. Bạn cũng có thể xác định thứ tự mà thông tin xuất hiện.

• Trên tab Chân trang, bạn có thể đặt một thông điệp và thông tin được chuẩn hóa để xuất hiện trong khu vực chân trang của hóa đơn.

• Tab More có chứa các cài đặt khác nhau cho phép bạn quyết định xem bạn có ý định sử dụng bao thư cửa sổ với các biểu mẫu của mình hay không, để in các mẫu trên giấy có tiêu đề hay không và liệu bạn có muốn hiển thị thời gian có thể lập hoá đơn trên các mẫu của bạn - thời gian, bạn có thể thiết lập định dạng trong đó thời gian xuất hiện.Bạn cũng có thể đặt lề trang từ tab Thêm.

• Bạn có thể nhấp vào nút Xem trước PDF để xem trước hóa đơn của bạn ở định dạng PDF.

Nhấp vào nút Lưu để lưu thay đổi bạn thực hiện đối với sự xuất hiện của các biểu mẫu của bạn.