Mục lục:
- Chọn lệnh New Company.
- Nhấp vào nút Cài đặt Nâng cao.
- QuickBooks gợi ý tên mặc định hoặc tệp dữ liệu QuickBooks dựa trên tên công ty.
- Có lẽ quyết định quan trọng của bạn trong việc thiết lập bất kỳ hệ thống kế toán nào là ngày mà bạn bắt đầu sử dụng hệ thống mới.
- Xem lại biểu đồ tài khoản được đề xuất.
- Thêm thông tin của bạn vào tệp tin công ty.
- Để mô tả khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, hãy nhấp vào nút Thêm đầu tiên.
Video: Sự Khác Biệt Giữa W 2 và 1099 2025
Chọn lệnh New Company.
Chúng ta hãy thiết lập nhanh chóng màn hình QuickBooks Setup của QuickBooks Setup. Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, hãy nhấp vào nút Bắt đầu Nhanh hoặc Nút Cài đặt Nâng cao.
QuickBooks 2014 cung cấp một phiên bản nhanh hơn của quy trình cài đặt QuickBooks, bạn có thể sử dụng khi bạn không muốn tùy chỉnh thiết lập. Nếu bạn nhấp vào nút Bắt đầu Nhanh, QuickBooks thu thập một ít thông tin về công ty của bạn và dựa trên thông tin đó sẽ thiết lập một tệp công ty nên hoạt động cho một doanh nghiệp như của bạn.
Nút Thiết lập Nâng cao, nếu được nhấp, sẽ bắt đầu Cuộc phỏng vấn EasyStep, đưa bạn qua một loạt các màn hình đầy đủ thông tin cho phép bạn xác định cụ thể công ty lập hồ sơ mà QuickBooks sẽ thiết lập ra sao.
Nhấp vào nút Cài đặt Nâng cao.
Sau khi thu thập thông tin chung của công ty, QuickBooks tạo tệp dữ liệu công ty lưu trữ thông tin tài chính của công ty bạn.
QuickBooks gợi ý tên mặc định hoặc tệp dữ liệu QuickBooks dựa trên tên công ty.
Tất cả những gì bạn cần làm là chấp nhận tên gợi ý và vị trí thư mục đã đề xuất (trừ khi bạn muốn lưu tệp dữ liệu trong thư mục My Documents, đây không phải là một ý tưởng tồi).
Sau khi QuickBooks thu thập thông tin chung của công ty, cuộc phỏng vấn EasyStep sẽ hỏi bạn một số câu hỏi cụ thể về cách bạn điều hành doanh nghiệp của bạn để nó có thể thiết lập các ưu đãi của QuickBooks. Ưu tiên có hiệu lực bật hoặc tắt các tính năng kế toán khác nhau trong QuickBooks, do đó kiểm soát cách QuickBooks hoạt động và trông.
Có lẽ quyết định quan trọng của bạn trong việc thiết lập bất kỳ hệ thống kế toán nào là ngày mà bạn bắt đầu sử dụng hệ thống mới.
Ngày này được gọi là ngày chuyển đổi. Thông thường, bạn muốn bắt đầu sử dụng một hệ thống kế toán vào ngày đầu tiên của năm hoặc ngày đầu tiên của tháng mới. Theo đó, một câu hỏi lớn khác mà bạn được hỏi là về ngày chuyển đổi.
Thời gian dễ dàng nhất để bắt đầu sử dụng một hệ thống kế toán mới là vào đầu năm. Nguyên nhân? Bạn phải nhập vào một số dư đơn giản. Ví dụ, vào đầu năm, bạn chỉ nhập vào tài sản, khoản nợ và số dư tài khoản chủ sở hữu của chủ sở hữu.
Vào bất kỳ thời điểm nào khác, bạn cũng nhập vào thu nhập hàng năm và số dư tài khoản tính đến năm. Thông thường, bạn có thông tin về thu nhập và chi phí hàng năm này chỉ có sẵn vào đầu tháng. Vì lý do này, ngày bắt đầu khả thi duy nhất khác mà bạn có thể chọn là bắt đầu của một tháng.
Xem lại biểu đồ tài khoản được đề xuất.
Vào cuối cuộc phỏng vấn EasyStep, dựa trên thông tin mà bạn cung cấp về ngành công nghiệp của bạn và biểu mẫu khai thuế mà bạn gửi cho IRS, QuickBooks đề xuất một bộ tài khoản bắt đầu, kế toán gọi biểu đồ tài khoản. Các tài khoản này là các loại mà bạn sử dụng để theo dõi thu nhập, chi phí, tài sản và sở hữu của chủ sở hữu.
Các tài khoản mà QuickBooks đánh dấu bằng séc, như màn hình giải thích, là các tài khoản được đề xuất. Nếu bạn không làm bất cứ điều gì khác, các tài khoản đã kiểm tra này là những tài khoản bạn sẽ sử dụng (ít nhất là để bắt đầu) trong QuickBooks.
Tuy nhiên, bạn có thể xóa một tài khoản được đề xuất bằng cách nhấp vào dấu kiểm. QuickBooks loại bỏ dấu kiểm, và đó có nghĩa là tài khoản sẽ không phải là một phần của biểu đồ cuối cùng của tài khoản. Bạn cũng có thể nhấp vào một tài khoản để thêm một dấu kiểm và có tài khoản bao gồm trong biểu đồ bắt đầu của tài khoản.
Khi biểu đồ tài khoản được đề xuất sẽ ổn cho bạn, hãy nhấp vào Tiếp theo. Bạn chỉ chấp nhận những gì QuickBooks đề xuất vì bạn có thể thay đổi biểu đồ tài khoản sau.
Thêm thông tin của bạn vào tệp tin công ty.
Bất kể bạn sử dụng phương pháp Express Start để tạo một tệp công ty hay phương pháp Thiết lập Tiên tiến / Cài đặt Nhanh, sau khi bạn và QuickBooks thiết lập tệp công ty, QuickBooks sẽ nhắc bạn nhập thông tin của bạn vào tệp công ty.
Để mô tả khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, hãy nhấp vào nút Thêm đầu tiên.
QuickBooks hỏi liệu có thể lấy dữ liệu này từ một nơi khác, chẳng hạn như chương trình e-mail hoặc dịch vụ e-mail (Outlook, Gmail, vân vân) hoặc nếu bạn chỉ muốn nhập thông tin vào một bảng tính bằng tay. Có thể bạn sẽ nhập thông tin theo cách thủ công, do đó hãy nhấp vào nút thích hợp và sau đó nhấp vào Tiếp tục.
Khi QuickBooks hiển thị một cửa sổ bảng tính, hãy nhập từng khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên vào hàng riêng của mình, và đảm bảo bao gồm cả thông tin về tên và địa chỉ. Nhấp Tiếp tục khi bạn kết thúc. QuickBooks sau đó sẽ hỏi liệu bạn có muốn mở số dư mở (số tiền bạn nợ hoặc nợ) cho khách hàng và nhà cung cấp.
Chỉ ra rằng bạn bằng cách nhấp vào liên kết Nhập Số dư Cân bằng và sau đó nhập số dư mở đầu trong màn hình mà QuickBooks cung cấp.
Để mô tả nội dung bạn bán, nhấp vào nút Thêm thứ hai.
Để mô tả tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp (hoặc tài khoản ngân hàng), nhấp vào nút Thêm thứ ba.
Trở lại Tiếp theo
