Cách Khởi động Thiết lập QuickBooks 2013 - núm vú

Sau khi bạn cài đặt chương trình QuickBooks 2013, chương trình cài đặt có thể tự động khởi động QuickBooks và sau đó mở QuickBooks Setup cho bạn. Bạn cũng có thể bắt đầu cài đặt QuickBooks bằng cách khởi động chương trình QuickBooks giống như cách bạn khởi động bất kỳ chương trình nào trên máy tính của bạn. Sau khi mở nó, sau đó chọn lệnh File → New Company để bắt đầu cài đặt QuickBooks.

Các QuickBooks lớn 2013 Chào mừng

Việc Thiết lập nhanh Màn hình QuickBooks 2013 sẽ xuất hiện khi bạn chọn lệnh New Company. Màn hình cung cấp một số thông tin chung về việc thiết lập một công ty mới trong QuickBooks. Màn hình cũng cung cấp liên kết - chẳng hạn như liên kết bạn có thể nhấp để được trợ giúp từ một cố vấn được chứng nhận của QuickBooks.

(QuickBooks Pro Advisors, nhân tiện, là những người đã thực hiện một bài kiểm tra về QuickBooks và trả khoảng $ 500 để Intuit để có được một bản sao của QuickBooks và được liệt kê trên trang web QuickBooks như QuickBooks Pro Advisors.) Bạn có thể muốn đọc qua thông tin của màn hình này, nhưng khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, hãy nhấp vào nút Express Start.

QuickBooks 2013 Express Bắt đầu phương pháp

QuickBooks 2013 cung cấp một phiên bản nhanh hơn của quá trình cài đặt QuickBooks, bạn có thể sử dụng khi bạn không muốn tùy chỉnh thiết lập.

Nếu bạn nhấp vào nút Bắt đầu Nhanh, QuickBooks thu thập một ít thông tin về công ty của bạn, và dựa trên thông tin đó, thiết lập một tệp công ty nên hoạt động cho một doanh nghiệp như của bạn.

Phương pháp Thiết lập Cao cấp của QuickBooks 2013

Nút Advanced Setup nếu được kích hoạt sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn EasyStep, đưa bạn qua một loạt các màn hình đầy đủ thông tin cho phép bạn xác định cụ thể cách thức công ty tập tin mà QuickBooks thiết lập nên nhìn.

Để di chuyển đến màn hình kế tiếp trong cuộc phỏng vấn EasyStep, bạn nhấn nút Next. Để di chuyển đến màn hình trước, bạn nhấn vào nút Back. Nếu bạn cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc, bạn có thể nhấn nút Leave. Nhưng đừng cố nản lòng.

Thiết lập thông tin công ty trong QuickBooks 2013

Một vài màn hình đầu tiên của Cuộc phỏng vấn EasyStep thu thập một số thông tin quan trọng về doanh nghiệp của bạn, bao gồm tên công ty và tên pháp lý của công ty, địa chỉ công ty, ID thuế liên bang của bạn số, tháng đầu tiên của năm tài chính (thường là tháng Giêng), loại biểu mẫu thuế thu nhập mà công ty bạn sử dụng để báo cáo cho IRS và ngành hoặc loại công ty bạn đang điều hành (bán lẻ, dịch vụ, v.v.).

Sau khi thu thập thông tin chung của công ty, QuickBooks tạo tệp dữ liệu công ty lưu trữ thông tin tài chính của công ty bạn. QuickBooks gợi ý tên mặc định hoặc tệp dữ liệu QuickBooks dựa trên tên công ty. Tất cả bạn cần làm là chấp nhận tên đề xuất và vị trí thư mục gợi ý (trừ khi bạn muốn lưu tệp dữ liệu vào thư mục Tài liệu của tôi, đây không phải là một ý tưởng tồi).

Tùy chỉnh thiết lập QuickBooks 2013 của bạn

Sau khi QuickBooks thu thập thông tin chung của công ty được đề cập trong các đoạn văn trước, cuộc phỏng vấn EasyStep sẽ hỏi bạn một số câu hỏi cụ thể về cách bạn điều hành doanh nghiệp của bạn để có thể đặt các tùy chọn QuickBooks. Tùy chọn, có hiệu lực, bật hoặc tắt các tính năng kế toán khác nhau trong QuickBooks, do đó kiểm soát cách QuickBooks hoạt động và trông. Dưới đây là các loại câu hỏi mà cuộc phỏng vấn EasyStep yêu cầu đặt các tùy chọn QuickBooks:

Công ty của bạn có duy trì khoảng không quảng cáo không?

• Bạn có muốn theo dõi khoảng không quảng cáo mà bạn mua và bán?

• Bạn có thu thuế doanh thu từ khách hàng không?

• Bạn có muốn sử dụng đơn đặt hàng bán hàng để theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng và đơn đặt hàng không?

• Bạn có muốn sử dụng QuickBooks để trợ giúp nhân viên của bạn?

• Bạn có cần theo dõi nhiều loại tiền tệ trong QuickBooks vì bạn đối phó với khách hàng và nhà cung cấp ở các quốc gia khác và những người này thường xuyên có lòng tin để thanh toán hoặc lập hóa đơn cho bạn bằng một loại tiền tệ khác với quốc gia bạn sử dụng không?

• Bạn có muốn theo dõi thời gian mà bạn hoặc nhân viên của bạn chi tiêu cho công việc hoặc dự án cho khách hàng không?

• Bạn muốn xử lý hóa đơn và thanh toán như thế nào (nhập trực tiếp séc hoặc nhập hóa đơn trước và thanh toán sau)?

• Đặt ngày bắt đầu của QuickBooks 2013

Có lẽ quyết định quan trọng của bạn trong việc thiết lập bất kỳ hệ thống kế toán nào là ngày bắt đầu sử dụng hệ thống mới của bạn. Đây được gọi là

ngày chuyển đổi . Thông thường, bạn muốn bắt đầu sử dụng một hệ thống kế toán vào ngày đầu tiên của năm hoặc ngày đầu tiên của tháng mới. Bạn được nhắc xác định ngày bắt đầu bằng cách sử dụng hộp thoại hiển thị.

Thời điểm dễ dàng nhất để bắt đầu sử dụng một hệ thống kế toán mới là vào đầu năm. Nguyên nhân? Bạn sẽ phải nhập số dư đơn giản hơn. Ví dụ, vào đầu năm, bạn chỉ nhập vào tài sản, khoản nợ và số dư tài khoản chủ sở hữu của chủ sở hữu.

Vào bất kỳ thời điểm nào khác, bạn cũng nhập vào thu nhập hàng năm và số dư tài khoản chi tiêu hàng năm. Thông thường, bạn có thông tin về thu nhập và chi phí hàng năm này chỉ có sẵn vào đầu tháng. Vì lý do này, ngày bắt đầu khả thi duy nhất khác mà bạn có thể chọn là bắt đầu của một tháng.

Trong trường hợp này, bạn sẽ có được số tiền thu nhập hàng năm tính đến cuối tháng trước từ hệ thống kế toán trước của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã sử dụng Kế Hoạch Peachtree, hãy lấy số tiền thu nhập và chi phí hàng năm từ Peachtree.

Sau khi bạn cung cấp ngày bắt đầu, bạn đã cung cấp thông tin cơ bản của công ty; bạn đã xác định hầu hết các sở thích kế toán của mình; và bạn đã xác định ngày mà bạn muốn bắt đầu sử dụng QuickBooks.Bạn gân xong rôi.

Nếu bạn nhấp vào nút Để lại, QuickBooks sẽ đưa bạn vào chương trình QuickBooks, sẵn sàng để bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, quá trình phỏng vấn EasyStep không bị mất mãi mãi; để trở lại cuộc phỏng vấn, chỉ cần mở tệp bạn đang trong quá trình thiết lập. Khi bạn làm như vậy, chương trình EasyStep Interview sẽ khởi động lại.

Xem lại sơ đồ tài khoản của QuickBooks 2013 được đề xuất Biểu đồ tài khoản

Vào cuối cuộc phỏng vấn EasyStep, dựa trên thông tin bạn cung cấp về ngành công nghiệp của bạn và biểu mẫu khai thuế mà bạn gửi cho IRS, QuickBooks cho biết một bộ tài khoản bắt đầu, mà các kế toán gọi là biểu đồ tài khoản. Các tài khoản này là các loại mà bạn sử dụng để theo dõi thu nhập, chi phí, tài sản và sở hữu của chủ sở hữu.

Hình dưới đây cho thấy màn hình mà Cuộc phỏng vấn EasyStep hiển thị để hiển thị cho bạn những tài khoản này.

Các tài khoản mà QuickBooks đánh dấu bằng séc, như màn hình giải thích, là các tài khoản được đề xuất. Và nếu bạn không làm bất cứ điều gì khác, các tài khoản đã kiểm tra này là những tài khoản bạn sẽ sử dụng (ít nhất là để bắt đầu) trong QuickBooks. Tuy nhiên, bạn có thể xóa một tài khoản được đề xuất bằng cách nhấp vào dấu kiểm. QuickBooks loại bỏ dấu kiểm, và đó có nghĩa là tài khoản sẽ không phải là một phần của biểu đồ cuối cùng của tài khoản.

Bạn cũng có thể nhấp vào tài khoản để thêm dấu kiểm và có tài khoản bao gồm trong biểu đồ bắt đầu tài khoản.

Bạn có thể nhấp vào nút Khôi phục Khuyến nghị ở cuối danh sách để trở lại biểu đồ tài khoản ban đầu được đề xuất (nếu bạn đã thực hiện thay đổi mà sau đó bạn quyết định không muốn).

Khi biểu đồ tài khoản được đề xuất sẽ ổn cho bạn, hãy nhấp vào Tiếp theo. Bạn chỉ chấp nhận những gì QuickBooks đề xuất vì bạn có thể thay đổi biểu đồ tài khoản sau. Không có vấn đề liệu bạn có sử dụng phương pháp Express Start để tạo một tệp công ty hay phương pháp Thiết lập Nâng cao / Cân bằng Dễ dàng, sau khi bạn và QuickBooks thiết lập tệp công ty, QuickBooks nhắc bạn nhập thông tin của bạn vào tệp công ty.

Thêm khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên vào Thiết lập QuickBooks 2013

Để mô tả khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, hãy nhấp vào nút Thêm đầu tiên. QuickBooks hỏi nếu có thể lấy dữ liệu từ một nơi khác, như chương trình email hoặc dịch vụ e-mail (Outlook, Gmail, vân vân) hoặc nếu bạn chỉ muốn nhập thông tin theo cách thủ công vào một bảng tính.

Rất có thể bạn sẽ nhập thông tin theo cách thủ công, do đó hãy nhấp vào nút đó và sau đó nhấp vào Tiếp tục. Khi QuickBooks hiển thị cửa sổ bảng tính như thể hiện trong hình này, hãy nhập mỗi khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên vào hàng riêng của nó và chắc chắn bao gồm cả tên và thông tin địa chỉ.

Nhấp vào Tiếp tục khi bạn kết thúc. QuickBooks sau đó sẽ hỏi nếu bạn muốn nhập số dư mở (số tiền bạn nợ hoặc nợ) cho khách hàng và nhà cung cấp. Cho biết rằng bạn thực hiện bằng cách nhấp vào liên kết Nhập Mở Cân bằng và sau đó nhập số dư mở vào màn hình mà QuickBooks cung cấp.

Nhập các dịch vụ và hàng tồn kho mà bạn bán trong QuickBooks 2013 Setup

Để mô tả nội dung bạn bán, nhấp vào nút Thêm thứ hai. QuickBooks hỏi về những thứ bạn bán - ví dụ: nếu bạn bán dịch vụ, nếu bạn bán hàng tồn kho và liệu bạn có muốn theo dõi bất kỳ mục hàng tồn kho nào mà bạn bán. Trả lời các câu hỏi này bằng cách nhấp vào nút tuỳ chọn phù hợp với tình huống của bạn và sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Khi QuickBooks hiển thị một cửa sổ bảng tính, mô tả từng mục mà bạn bán trong một bảng tính riêng biệt. Hãy chắc chắn cũng mô tả bất kỳ mục hàng tồn kho nào bạn đang giữ vào thời điểm bạn chuyển đổi sang QuickBooks. Nhấp Tiếp tục khi bạn kết thúc. Nếu bạn có nhiều loại mặt hàng bạn bán, bạn cần lặp lại quá trình này cho mỗi loại mặt hàng.

Nhập tài khoản ngân hàng doanh nghiệp trong Thiết lập QuickBooks 2013

Để mô tả tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của bạn (hoặc tài khoản ngân hàng), nhấp vào nút Thêm thứ ba. Khi QuickBooks hiển thị cửa sổ bảng tính Thêm Ngân hàng Ngân hàng của bạn (không hiển thị), hãy cung cấp tên, số tài khoản và số dư của tài khoản ngân hàng vào ngày chuyển đổi. Khi bạn nhập xong thông tin này, hãy nhấp vào Tiếp tục.