Cách yêu cầu Tài liệu từ Khách hàng Trực tuyến của QuickBooks - núm vú

Bạn có thể, từ bên trong QuickBooks Online Accountant (QBOA), yêu cầu tài liệu bạn cần từ khách hàng của bạn. Khi bạn làm như vậy, QBOA tạo ra một email, gửi nó đến khách hàng cho bạn; ngoài ra, QBOA giúp bạn theo dõi tình trạng của yêu cầu tài liệu. Để yêu cầu tài liệu từ máy khách, hãy làm theo các bước sau:

1. Hiển thị trang Danh sách khách hàng.

   Tức là, đảm bảo rằng bạn chưa mở một máy khách cụ thể.

2. Trên thanh công cụ QBOA, nhấp vào nút Tạo, và từ menu Tạo xuất hiện, nhấp vào Yêu cầu.

   QBOA hiển thị màn hình Tạo Yêu cầu Mới.

   

   Tạo yêu cầu tài liệu.

3. Từ danh sách ở phía trên bên trái của màn hình, chọn công ty khách hàng QBO mà từ đó bạn cần tài liệu.

   QBOA điền tên người dùng liên kết với công ty khách hàng QBO.

4. Tùy chọn, nhập một ngày đến hạn để nhận tài liệu.

   Bao gồm ngày đến hạn có thể giúp bạn chỉ định mức độ khẩn cấp cho thông điệp của mình và có thể giúp làm cho khách hàng phản ứng nhanh hơn.

5. Nếu được nhắc, hãy nhập địa chỉ email của khách hàng.

6. Nhập chủ đề cho thông báo email.

7. Nhập bất kỳ tin nhắn hoặc câu hỏi nào vào hộp bên dưới chủ đề.

8. Đính kèm bất kỳ tệp nào bạn cần gửi cho khách hàng.

9. Liệt kê bất kỳ tài liệu nào bạn cần từ khách hàng của bạn.

   Phía bên phải của màn hình hiển thị bản xem trước của email mà khách hàng sẽ nhận được.

10. Nhấp vào Gửi yêu cầu.

    Lần đầu tiên bạn gửi yêu cầu, QBOA nhắc nhở bạn thiết lập một tài khoản Box, và bạn sẽ thấy các màn hình phụ không được hiển thị ở đây; vào hộp đầu tiên, nhấp vào Bật hộp, và trên hộp thứ hai, nhấp vào Cấp quyền truy cập vào Hộp.

    QBOA gửi email đến khách hàng của bạn, yêu cầu thông tin bạn chỉ định.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng yêu cầu của bạn bất cứ lúc nào; khi khách hàng của bạn gửi cho bạn bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu, QBOA thông báo cho bạn. Để kiểm tra tình trạng yêu cầu, hãy hiển thị trang Danh sách Khách hàng của QBOA và nhấp vào tên của khách hàng trong danh sách. QBOA hiển thị chi tiết cho khách hàng, được tổ chức trên bốn tab. Nhấp vào tab Yêu cầu; thông tin về yêu cầu của bạn xuất hiện trên màn hình.

Theo dõi yêu cầu tài liệu của bạn.

Bất kỳ tài liệu nào khách hàng của bạn gửi đã xuất hiện với một kiểm tra màu xanh lá cây bên cạnh họ; bạn có thể nhấp vào tab Tài liệu để xem danh sách tất cả các tài liệu chia sẻ và riêng tư.