Làm thế nào để ghi lại Ghi nhớ tín dụng trong QuickBooks 2014 - núm vú

Bản ghi nhớ ghi có khi khách hàng không còn nợ bạn hoặc khi bạn nợ một khoản tiền của khách hàng. Bạn có thể ghi lại các bản ghi nhớ trong QuickBooks. Ghi nhớ tín dụng có thể xảy ra do khách hàng của bạn trả lại các mặt hàng mà trước đây bạn đã bán cho họ.

Ghi nhớ tín dụng cũng có thể xảy ra bởi vì bạn cho khách hàng một khoản hoàn lại vì một số lý do chính đáng khác; có lẽ sản phẩm không có chất lượng mà bạn thường bán hoặc một dịch vụ không được cung cấp theo cách mà nó cần phải có được.

Để ghi lại một bản tin tín dụng, hãy làm theo các bước sau:

1. Chọn khách hàng → Tạo tín dụng / Hoàn trả lệnh để hiển thị cửa sổ Tạo tín dụng / Hoàn tiền.

2. Xác định khách hàng, hoặc khách hàng và công việc, trong hộp Khách hàng: Job.

   

   Sử dụng hộp Lớp để theo dõi lớp nếu bạn đã quyết định làm điều đó. Các hộp này hoạt động theo cùng một cách đối với các bản ghi nhớ tín dụng như các hóa đơn.

   Cửa sổ Tạo tín dụng Hồi ký / Khoản hoàn lại cung cấp một loạt các nút trên các tab khác nhau hoạt động theo cùng cách với chúng như trong cửa sổ Tạo Hóa đơn: Trước, Tiếp theo, v.v.

   Cũng như trường hợp với hóa đơn, bạn có thể tạo biểu mẫu tín dụng tùy chỉnh. Để thực hiện việc này, bạn nhấp vào nút Customize Data Layout của thẻ Định dạng. Tùy chỉnh ghi nhớ tín dụng hoạt động giống như cách tùy chỉnh một mẫu hoá đơn. Tham khảo phần trước về chủ đề này nếu bạn có thắc mắc về cách tùy chỉnh ghi nhớ tín dụng.

3. Cung cấp ngày ghi nợ và số, và xác nhận thông tin khách hàng.

   Bản ghi nhớ tín dụng, như hoá đơn và biên nhận bán hàng, bao gồm một tiêu đề. Tiêu đề này bao gồm ngày giao dịch, số lượng, và thông tin khách hàng. Bạn nên xác nhận rằng thông tin tiêu đề của ghi nhớ tín dụng là chính xác trong cửa sổ Tạo tín dụng / Hoàn tiền. Nếu không, chỉnh sửa thông tin mặc định mà QuickBooks sử dụng để điền vào cửa sổ Tạo tín dụng / Hoàn tiền.

4. Trong khu vực cột, mô tả lý do của bản ghi nhớ tín dụng.

   Nếu khách hàng trả lại hàng, ví dụ: sử dụng các cột để mô tả các mặt hàng này và giá gốc mà bạn đang hoàn trả.

5. Nhấp vào nút In để in bản ghi nhớ.

   Lưu ý rằng, bạn có thể in các bản ghi nhớ tín dụng trong một lô. Rõ ràng, sau khi bạn in bản ghi nhớ tín dụng, bạn cần phải phân phối chúng.

6. Nhấp vào Lưu và Đóng hoặc Lưu & Mới để lưu ghi nhớ tín dụng.

   Tại thời điểm bạn lưu hồ sơ tín dụng, QuickBooks cho phép bạn chỉ ra những gì bạn muốn làm với nó: giữ lại nó cho ứng dụng sau này cho hoá đơn của khách hàng, ngay lập tức áp dụng nó vào hóa đơn của khách hàng hoặc phát hành séc hoàn trả.Bạn viết một khoản hoàn trả kiểm tra theo cùng một cách mà bạn viết séc khác.