Làm thế nào để Chuẩn bị Ngân sách trong QuickBooks Online - những cái đầu

QuickBooks Online (QBO) hỗ trợ chuẩn bị ngân sách, giúp bạn theo dõi, theo dõi, và so sánh thu nhập và thu nhập dự kiến ​​với thu nhập thực tế và chi phí. Khi chuẩn bị ngân sách, bạn chuẩn bị nó cho một năm tài chính, và bạn có thể lựa chọn để cung cấp số tiền ngân sách hoặc sử dụng số tiền lịch sử từ QBO. Bạn cũng có thể chọn để chia nhỏ ngân sách của mình dựa trên khách hàng, vị trí hoặc lớp.

QBO sử dụng cửa sổ bật lên để giúp bạn chuẩn bị ngân sách. Nếu bạn có trình duyệt của bạn thiết lập để chặn pop-up, bạn nên làm cho một ngoại lệ cho QBO.

Nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh tên công ty của bạn.

Từ trình đơn thả xuống xuất hiện, nhấp vào Cài đặt công ty trong cột Cài đặt.

1. Nhấp vào Nâng cao ở phía bên trái của hộp thoại.

2. 

3. Trong phần Kế toán, kiểm tra lại xem tháng đầu tiên của năm tài chính của bạn có chính xác không.

   Nếu cần, bạn có thể thay đổi tháng đầu tiên của năm tài chính bằng cách nhấp vào nó.

   

4. Nhấp vào Done.

   Cách sử dụng thuật sỹ ngân sách trong QuickBooks Online

5. Để chuẩn bị ngân sách trong QuickBooks Online, bạn sử dụng một trình hướng dẫn bốn trang để giúp bạn thiết lập trang Ngân sách, sau đó bạn cung cấp các giá trị ngân sách. Thực hiện theo các bước sau:

Nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh tên công ty của bạn.

Từ trình đơn thả xuống xuất hiện, nhấp vào Lập ngân sách trong cột Công cụ.

1. Nếu bạn không bật pop-up, ít nhất là cho QBO, dấu nhắc xuất hiện yêu cầu bạn tắt trình chặn cửa sổ bật lên. Nhấp vào OK và tắt trình chặn cửa sổ bật lên hoặc liệt kê địa chỉ web QBO làm ngoại lệ cho cửa sổ bật lên bị chặn.

2. Thuật sỹ Tạo ngân sách - trình hướng dẫn bốn trang - bắt đầu. Trang đầu tiên của trình hướng dẫn sẽ giải thích bạn sẽ làm gì khi tạo ngân sách.

   Nhấp Tiếp theo.

   Trang thứ hai của cuộc phỏng vấn xuất hiện.

3. Nhấp vào tùy chọn để chỉ định cách bạn dự định thiết lập số tiền ngân sách.

   Nhấp Tiếp theo.

   

4. Trang thứ ba của cuộc phỏng vấn xuất hiện.

5. Chỉ định cách bạn muốn chia nhỏ ngân sách của mình.

   Bạn có thể chọn không chia nhỏ ngân sách của mình, chia nhỏ theo khách hàng, hoặc, nếu bạn đã bật các vị trí và lớp, chia nhỏ theo vị trí hoặc lớp học.

   

6. Nhấp Tiếp theo.

   Trang cuối cùng của buổi phỏng vấn xuất hiện.

7. Chọn năm tài chính và cung cấp tên cho ngân sách.

   Nhấp vào Kết thúc.

8. QBO hiển thị trang Ngân sách; sự xuất hiện thực tế của trang tùy thuộc vào sự lựa chọn bạn đã thực hiện khi bạn đi qua cuộc phỏng vấn.Đây là những gì mà trang Ngân sách trông giống như khi bạn không chia nhỏ.

9. Nhấp vào một dòng ở phần trên cùng của cửa sổ.

   QBO hiển thị hộp hàng tháng ở cuối cửa sổ cho dòng được chọn.

   

10. Bạn nhấp vào hộp nhập vào bằng danh sách và chọn Hàng quý hoặc Năm để nhập số tiền hàng quý hoặc hàng năm.

    Đánh số tiền ngân sách cho mỗi tháng trong các hộp.

    Bạn có thể nhập một số tiền và nhấp Copy Across để sao chép số tiền từ một hộp cho tất cả các phần còn lại của hộp.

11. Nhấp vào nút Lưu bên cạnh các hộp để đặt số tiền vào hộp ngân sách ở đầu trang.

    Lặp lại các bước từ 10 đến 12 cho mỗi dòng ngân sách.

12. Bạn không phải cung cấp ngân sách cho mỗi dòng ngân sách.

13. Nhấp vào Đã hoàn thành khi bạn hoàn thành ngân sách của mình.